Tôi đã bày tỏ sự quan tâm với cố vấn tài chính của...
Tôi đã bày tỏ sự quan tâm với cố vấn tài chính của mình trong việc sắp xếp căn nhà hợp pháp của tôi và anh ấy đã cho tôi tên Scott. Ngay từ khi tôi gọi điện để hẹn gặp thông tin đầu tiên, tôi đã biết đây sẽ là một mối quan hệ tích cực. Tôi đã nhận được một gói thông tin qua email để tôi hoàn thành trước cuộc họp đầu tiên, điều này giúp tôi hiểu thông tin tôi cần cung cấp để tạo danh mục lập kế hoạch bất động sản phù hợp với nhu cầu của tôi.
Tôi đến cho cuộc hẹn đầy thông tin đó và bước vào văn phòng của Squillace & Associates trên tầng 7 của một ngôi nhà bằng đá nâu tuyệt đẹp trên Đại lộ Commonwealth. Tôi được nhân viên văn phòng chào đón nồng nhiệt và khi Scott ra để hộ tống tôi vào phòng họp, Tôi ngay lập tức cảm thấy thoải mái bởi phong thái lịch sự và tính cách hòa đồng của anh ấy, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp tối đa. Quá trình tạo danh mục lập kế hoạch bất động sản đã được giải thích cho tôi chi tiết và sau đó, phiên lập kế hoạch đầu tiên của tôi đã được lên lịch.
Tôi đã gặp Scott trong suốt 7 tuần để tạo ra một danh mục lập kế hoạch bất động sản bao gồm các thành phần mà tôi đã mong muốn hoàn thành trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ đạt được nó. Scott giải thích tất cả theo cách mà tôi có thể hiểu được và trong khi hướng đi hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, anh ấy đưa ra những đề xuất phù hợp với nhu cầu và mong muốn của tôi sau khi dành thời gian tìm hiểu tôi và gia đình tôi.
Danh mục đầu tư của tôi đã hoàn tất nhưng tôi sẽ gặp Scott một lần nữa. Theo đề nghị của anh ấy, tôi sẽ trở lại trong tương lai gần với những người sẽ phục vụ với tư cách là Người được ủy thác kế nhiệm của tôi để họ cũng có thể được hưởng lợi từ nền giáo dục mà Scott đã cho tôi!