Conestoga Wealth Partners Ôn tập

Cảm ơn AJ vì tất cả sự giúp đỡ, kiến ​​thức của bạn và dành thời gian để làm việc với chúng tôi.

AJ và nhóm của anh ấy là những người giàu kiến ​​thức (không có ý định chơi chữ). Tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng chúng để giúp bạn lập kế hoạch tài chính.

AJ và nhóm của anh ấy là những con kỳ lân trong thế giới giàu có. Rất nhiều "cố vấn" liên tục theo dõi để bán cho bạn một sản phẩm cho dù đó là một quỹ mới, một số cổ phiếu mới, hoặc một số khoản đầu tư mới, nhưng CWP luôn hoàn toàn quan tâm đến lợi ích tốt nhất của khách hàng của họ bất kể mặt hàng nóng mới cho THEM có thể là.

Rất hiếm khi có một công ty cho bạn biết khi nào KHÔNG nên sử dụng sản phẩm của họ vì bạn sẽ tốt hơn với những gì bạn đã và đang diễn ra. Thật sự rất hiếm khi một công ty thực sự đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Chồng tôi và tôi sử dụng AJ Thibeault tại Conestoga Wealth Partners để quản lý IRA của tôi. Tôi thực sự muốn giới thiệu AJ và văn phòng này cho bất kỳ ai! Sự chăm sóc và theo dõi liên tục mà bạn nhận được không giống như bất kỳ ai!

AJ chuyên nghiệp, trung thực và hiểu biết. Chuyên môn của anh ấy không phải là một "người chọn cổ phiếu", mà là một nhà hoạch định tài chính toàn diện, người sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu nghỉ hưu của mình. Bạn có thể tin tưởng AJ sẽ làm những gì phù hợp với bạn.

Tôi là CPA địa phương, người quen thuộc với cam kết của AJ đối với khách hàng của mình. Một số điều tôi nghĩ là quan trọng nhất là các khoản phí của anh ấy rất đơn giản (không có gì che giấu) và anh ấy là người được ủy thác (tức là phải đưa ra quyết định tốt nhất cho khách hàng của mình). AJ không kiếm thêm tiền khi tạo tài khoản - đây là một trong những điều quan trọng nhất đối với tôi khi tìm kiếm một cố vấn tài chính. Do AJ và tôi đều tham gia vào cộng đồng kinh doanh Silverdale, nên hóa ra tôi có một số khách hàng chung với AJ. Tôi chưa gặp ai không hài lòng với AJ. Họ đã đề cập đến sự chú ý thường xuyên của anh ấy đến các tình huống cụ thể của họ (ngay cả khi họ không cảm thấy như mình có danh mục đầu tư lớn để quản lý). Gần đây tôi có thể xem một bài thuyết trình mà AJ đã làm cho nhóm kinh doanh của tôi. Anh ấy giải thích mọi thứ rõ ràng và gây ấn tượng với tôi về chuyên môn của anh ấy.

AJ đã là Cố vấn Tài chính của tôi và của chồng tôi trong 3 năm qua và tôi không thể hạnh phúc hơn. Sau một số mối quan hệ "thất bại" với các cố vấn tài chính khác, AJ là một may mắn lớn. Bây giờ chúng tôi có một bức tranh rõ ràng về mục tiêu nghỉ hưu của mình và kế hoạch để đạt được điều đó. Các đánh giá "chuyên sâu" hàng năm của chúng tôi đảm bảo chúng tôi luôn đi đúng hướng nhưng tốt hơn hết, AJ GỌI chúng tôi thường xuyên để thực hiện các điều chỉnh hoặc chỉ để xem chúng tôi như thế nào. Là một CFP, anh ấy có trách nhiệm ủy thác nên không có gì ẩn trong động cơ của anh ấy khi anh ấy thực hiện các giao dịch thay mặt chúng tôi và chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi thực sự trả ít hơn cho dịch vụ của anh ấy so với những giao dịch mà chúng tôi đã thực hiện thông qua cố vấn tài chính trước đây của mình. Chúng tôi rất vui mừng với kết quả hoạt động của danh mục đầu tư của mình, đến mức tôi đã giới thiệu cho mẹ tôi VÀ hiện tôi đang sử dụng AJ cho kế hoạch nghỉ hưu SEP của chính công ty tôi. Anh ấy thật tuyệt vời!

Có kinh nghiệm và trung thực. Một công ty với sự chính trực.

Tôi đã biết AJ được vài năm rồi và anh ấy rất chuyên nghiệp! AJ xử lý các kế hoạch nghỉ hưu của tôi và luôn rất hữu ích trong việc hướng dẫn tôi đi đúng hướng. AJ hiểu rất rõ công việc kinh doanh của mình và là người đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho người khác về việc nghỉ hưu hoặc đầu tư. Hãy cho Conestoga Wealth Partners một cơ hội, bạn sẽ không thất vọng!