Michele Doyle

Đánh giá về Conestoga Wealth Partners

AJ đã là Cố vấn Tài chính của tôi và của chồng tôi...

AJ đã là Cố vấn Tài chính của tôi và của chồng tôi trong 3 năm qua và tôi không thể hạnh phúc hơn. Sau một số mối quan hệ "thất bại" với các cố vấn tài chính khác, AJ là một may mắn lớn. Bây giờ chúng tôi có một bức tranh rõ ràng về mục tiêu nghỉ hưu của mình và kế hoạch để đạt được điều đó. Các đánh giá "chuyên sâu" hàng năm của chúng tôi đảm bảo chúng tôi luôn đi đúng hướng nhưng tốt hơn hết, AJ GỌI chúng tôi thường xuyên để thực hiện các điều chỉnh hoặc chỉ để xem chúng tôi như thế nào. Là một CFP, anh ấy có trách nhiệm ủy thác nên không có gì ẩn trong động cơ của anh ấy khi anh ấy thực hiện các giao dịch thay mặt chúng tôi và chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi thực sự trả ít hơn cho dịch vụ của anh ấy so với những giao dịch mà chúng tôi đã thực hiện thông qua cố vấn tài chính trước đây của mình. Chúng tôi rất vui mừng với kết quả hoạt động của danh mục đầu tư của mình, đến mức tôi đã giới thiệu cho mẹ tôi VÀ hiện tôi đang sử dụng AJ cho kế hoạch nghỉ hưu SEP của chính công ty tôi. Anh ấy thật tuyệt vời!

Đã dịch