Wymer brownlee Ôn tập

Khoảng Wymer brownlee

Wymer Brownlee: Tư duy toàn cảnh để sống có mục đích

Wymer Brownlee là một công ty quản lý đầu tư và lập kế hoạch tài chính đã phục vụ khách hàng từ năm 1986. Với các văn phòng ở Thành phố Oklahoma, Tulsa và Dallas, công ty cung cấp nhiều dịch vụ để giúp các cá nhân và doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính của họ.

Tại Wymer Brownlee, trọng tâm là suy nghĩ về bức tranh toàn cảnh. Nhóm hiểu rằng lập kế hoạch tài chính không chỉ là về các con số; đó là về việc giúp khách hàng sống một cuộc sống có mục đích. Bằng cách tiếp cận toàn diện để quản lý tài sản, Wymer Brownlee giúp khách hàng sắp xếp tài chính phù hợp với các giá trị và ưu tiên của họ.

Một trong những thế mạnh chính của Wymer Brownlee là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Các cố vấn của công ty có trung bình 20 năm kinh nghiệm trong ngành, đồng thời có bằng cấp và chứng chỉ cao cấp như Nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP)®️, Nhà phân tích tài chính công chứng (CFA)®, Ủy thác đầu tư được công nhận (AIF)®, v.v.

Các dịch vụ của công ty bao gồm:

1. Lập kế hoạch tài chính: Wymer Brownlee làm việc với khách hàng để lập kế hoạch tài chính toàn diện có tính đến tình hình hiện tại, mục tiêu trong tương lai, khả năng chấp nhận rủi ro, tình hình thuế, nhu cầu lập kế hoạch bất động sản, v.v.

2. Quản lý đầu tư: Công ty cung cấp các danh mục đầu tư tùy chỉnh được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu riêng của từng khách hàng. Nhóm sử dụng quy trình đầu tư có kỷ luật dựa trên nghiên cứu học thuật để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng nhằm tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro.

3. Lập kế hoạch nghỉ hưu: Wymer Brownlee giúp khách hàng lập kế hoạch nghỉ hưu bằng cách phân tích tỷ lệ tiết kiệm hiện tại của họ, chi phí dự kiến ​​khi nghỉ hưu, phân tích các lựa chọn tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp An sinh xã hội cùng các yếu tố khác để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm họ có thể nghỉ hưu thoải mái mà không bị cạn kiệt tiền trong những năm nghỉ hưu.

4. Lập kế hoạch bất động sản: Công ty cung cấp hướng dẫn về các chiến lược lập kế hoạch bất động sản, chẳng hạn như tạo hoặc xem xét di chúc và ủy thác được thiết kế để giảm thiểu thuế trong khi đảm bảo tài sản được phân phối theo mong muốn của khách hàng sau khi xảy ra cái chết hoặc mất khả năng lao động

5. Dịch vụ bảo hiểm: Là một phần trong cách tiếp cận toàn diện đối với các giải pháp quản lý tài sản do Wymer brownlee cung cấp, bao gồm các sản phẩm bảo hiểm như hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp bảo vệ trước các sự kiện bất ngờ như chết sớm hoặc tàn tật có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính gia đình nếu không được lên kế hoạch trước một cách hợp lý.


Ngoài các dịch vụ cốt lõi nêu trên, Wymer brownlee còn cung cấp các dịch vụ chuyên biệt như lập kế hoạch kinh doanh kế nhiệm, chiến lược đầu tư hiệu quả về thuế, kế hoạch tiết kiệm đại học, v.v., tất cả nhằm giúp khách hàng đạt được thành công lâu dài thông qua việc ra quyết định tài chính hợp lý.


Điều khiến Wymer Brownlee khác biệt với các công ty khác là cam kết về tính minh bạch và giáo dục. Công ty tin tưởng vào việc giáo dục khách hàng của mình để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về tài chính của mình. Điều này có nghĩa là cung cấp giải thích rõ ràng về các khoản phí được tính cho các dịch vụ khác nhau được cung cấp cùng với các báo cáo chi tiết thể hiện các khoản đầu tư đang hoạt động như thế nào theo thời gian.

Một khía cạnh độc đáo khác khi làm việc với wyemer brownleee nằm ở cách nó tiếp cận giao tiếp giữa các mối quan hệ giữa cố vấn và khách hàng. Công ty khuyến khích đối thoại cởi mở giữa các cố vấn và khách hàng trong toàn bộ vòng đời của mối quan hệ, bắt đầu từ tư vấn ban đầu cho đến các đánh giá liên tục trong đó cập nhật tiến độ được chia sẻ thường xuyên qua các cuộc gọi điện thoại hoặc gặp mặt gặp mặt trực tiếp tùy thuộc vào sở thích của khách hàng.

Nhìn chung, Wyemer brownleee nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh phần lớn là do nó áp dụng cách tiếp cận cá nhân hóa đối với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng thay vì cung cấp các giải pháp cắt cookie. Với kinh nghiệm hàng thập kỷ kết hợp với các công cụ công nghệ tiên tiến hiện nay, Wyemer brownleee đã trở thành một- nhà cung cấp giải pháp stop-shop khi nói đến việc quản lý tài sản của bạn một cách hiệu quả theo thời gian!