Khoảng Waldron private wealth
Waldron Private Wealth: Đơn giản hóa các quyết định tài chính của bạn
Waldron Private Wealth là công ty quản lý tài sản hàng đầu cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư và lập kế hoạch tài chính toàn diện cho các cá nhân, gia đình và tổ chức có giá trị ròng cao. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, Waldron đã tạo dựng được danh tiếng trong việc cung cấp các giải pháp được cá nhân hóa giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính của họ.
Tại Waldron, trọng tâm là ở bạn. Đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm của công ty dành thời gian để hiểu nhu cầu và mục tiêu riêng của bạn trước khi phát triển một kế hoạch tùy chỉnh phù hợp với mục tiêu của bạn. Cho dù bạn đang tìm cách phát triển tài sản của mình, bảo tồn nó cho các thế hệ tương lai hay tạo thu nhập khi nghỉ hưu, Waldron đều có chuyên môn và nguồn lực để giúp bạn thành công.
Một trong những điểm mạnh chính của Waldron là cách tiếp cận tích hợp để quản lý tài sản. Thay vì chỉ tập trung vào các khoản đầu tư hoặc lập kế hoạch tài chính, công ty có cái nhìn toàn diện về tài chính của bạn và xem xét tất cả các khía cạnh của sự giàu có của bạn - từ lập kế hoạch thuế và lập kế hoạch bất động sản đến quản lý rủi ro và hoạt động từ thiện. Bằng cách kết hợp các lĩnh vực khác nhau này thành một chiến lược gắn kết, Waldron có thể đưa ra lời khuyên tập trung hơn giúp đơn giản hóa các quyết định của bạn – và cuộc sống của bạn.
Quản lí đầu tư
Là cố vấn đầu tư đã đăng ký độc lập (RIA), Waldron không có ràng buộc với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Điều này có nghĩa là các cố vấn của nó được tự do đề xuất các khoản đầu tư chỉ dựa trên thành tích của họ – không phải vì họ đang cố bán cho bạn thứ gì đó. Triết lý đầu tư của công ty dựa trên nghiên cứu học thuật và nhấn mạnh sự đa dạng hóa giữa các loại tài sản cũng như quản lý rủi ro tích cực.
Waldron cung cấp cả dịch vụ quản lý danh mục đầu tư tùy ý (nơi họ đưa ra quyết định đầu tư thay cho khách hàng) cũng như các dịch vụ tư vấn không tùy ý (nơi cung cấp các đề xuất nhưng để lại quyết định cuối cùng cho khách hàng). Trong cả hai trường hợp, mục tiêu luôn giống nhau: tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.
kế hoạch tài chính
Ngoài các dịch vụ quản lý đầu tư, Waldron còn cung cấp tư vấn lập kế hoạch tài chính toàn diện được thiết kế để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu dài hạn của họ. Điều này bao gồm mọi thứ từ lập kế hoạch hưu trí và chiến lược tài trợ giáo dục đến phân tích bảo hiểm và lập kế hoạch bất động sản.
Các cố vấn của công ty làm việc chặt chẽ với khách hàng trong mọi giai đoạn của cuộc đời – cho dù họ mới bắt đầu sự nghiệp hay chuẩn bị nghỉ hưu – giúp họ tự tin đưa ra các quyết định tài chính phức tạp. Bằng cách tính đến các hoàn cảnh riêng biệt của từng khách hàng (chẳng hạn như mức thu nhập, hoàn cảnh gia đình, khung thuế), Waldron có thể phát triển các kế hoạch phù hợp nhằm giải quyết các nhu cầu cụ thể đồng thời tính đến các xu hướng kinh tế rộng lớn hơn.
Kế hoạch thuế
Thuế là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống – nhưng chúng không nhất thiết phải áp đảo. Tại Waldron Private Wealth, chúng tôi tin tưởng vào các chiến lược lập kế hoạch thuế chủ động được thiết kế dành riêng cho những cá nhân có thu nhập cao, những người muốn kiểm soát nhiều hơn thuế của họ ngay bây giờ để họ có thể linh hoạt hơn sau này khi đến thời điểm nghỉ hưu hoặc các sự kiện lớn khác trong đời như bán tài sản hoặc chuyển giao tài sản giữa các thế hệ mà không phát sinh các loại thuế không cần thiết trong quá trình thực hiện!
quy hoạch bất động sản
Lập kế hoạch bất động sản liên quan đến nhiều thứ hơn là chỉ soạn thảo di chúc; cốt lõi của nó nằm ở việc đảm bảo di sản của một người tồn tại bên ngoài chúng bằng cách tạo ra các cấu trúc bảo vệ tài sản khỏi các chủ nợ cũng như những kẻ săn mồi đồng thời cung cấp sự linh hoạt và kiểm soát tối đa trong suốt cuộc đời! Nhóm của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với luật sư của khách hàng và các chuyên gia khác tham gia vào quy trình này để chúng tôi có thể đảm bảo sự tích hợp liền mạch giữa tất cả các bên liên quan - đảm bảo mọi người đều hiểu những gì đang xảy ra trong từng bước!
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro liên quan đến việc xác định các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các mục tiêu dài hạn của một người như biến động thị trường & lạm phát trong số những rủi ro khác; nhóm của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với luật sư của khách hàng và các chuyên gia khác tham gia vào quy trình này để chúng tôi có thể đảm bảo sự tích hợp liền mạch giữa tất cả các bên liên quan - đảm bảo mọi người đều hiểu những gì đang xảy ra trong từng bước!
từ thiện
Hoạt động từ thiện liên quan đến việc trả lại thông qua các khoản đóng góp từ thiện; cốt lõi của nó nằm ở việc đảm bảo một người để lại thứ gì đó có ý nghĩa ngoài bản thân họ bằng cách hỗ trợ các nguyên nhân gần gũi! Nhóm của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với luật sư của khách hàng và các chuyên gia khác tham gia vào quy trình này để chúng tôi có thể đảm bảo sự tích hợp liền mạch giữa tất cả các bên liên quan - đảm bảo mọi người đều hiểu những gì đang xảy ra trong từng bước!
Phần kết luận:
Tóm lại, tài sản tư nhân của Waldon cung cấp các giải pháp toàn diện được thiết kế riêng cho những cá nhân có thu nhập cao, những người muốn kiểm soát nhiều hơn tài chính của họ ngay bây giờ để họ có thể linh hoạt hơn sau này khi đến lúc nghỉ hưu hoặc các sự kiện lớn khác trong cuộc sống như bán tài sản hoặc chuyển nhượng tài sản giữa các thế hệ mà không gây ra các loại thuế không cần thiết trên đường đi! Với kinh nghiệm đáng giá hàng chục năm cùng với các công cụ công nghệ tiên tiến hiện có ngày nay, thực sự không có ai được trang bị tốt hơn để xử lý những thách thức phức tạp mà các nhà đầu tư ngày nay phải đối mặt hơn chúng tôi ở đây tại waldon private rich!
Đã dịch
waldronprivatewealth.com
