Viridian advisors Ôn tập

Khoảng Viridian advisors

Viridian Advisors: Đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân và quản lý đầu tư

Bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình? Không đâu khác ngoài Viridian Advisors, nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ quản lý đầu tư và lập kế hoạch tài chính cá nhân có trụ sở tại Bothell, WA.

Tại Viridian Advisors, chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân đều có những mục tiêu và nhu cầu tài chính riêng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các giải pháp được cá nhân hóa phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn. Cho dù bạn đang lên kế hoạch nghỉ hưu, tiết kiệm cho việc học của con mình hay chỉ đơn giản là tìm cách làm giàu, đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn từng bước.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ được thiết kế để giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Bao gồm các:

1. Lập kế hoạch tài chính: Quy trình lập kế hoạch tài chính toàn diện của chúng tôi xem xét tất cả các khía cạnh tài chính của bạn - từ lập ngân sách và quản lý nợ đến lập kế hoạch hưu trí và lập kế hoạch bất động sản - để tạo ra một kế hoạch tùy chỉnh đáp ứng các nhu cầu riêng của bạn.

2. Quản lý đầu tư: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư chuyên nghiệp được thiết kế để giúp bạn xây dựng và duy trì danh mục đầu tư đa dạng phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu dài hạn của bạn.

3. Lập kế hoạch thuế: Các chuyên gia thuế của chúng tôi có thể giúp bạn giảm thiểu thuế thông qua các chiến lược lập kế hoạch thuế chiến lược như khai thác thất thoát thuế, tối ưu hóa vị trí tài sản, v.v.

4. Lập kế hoạch bảo hiểm: Chúng tôi có thể hỗ trợ phân tích phạm vi bảo hiểm bao gồm các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cũng như các kế hoạch bảo vệ thu nhập do khuyết tật.

5. Lập kế hoạch về bất động sản: Những người lập kế hoạch về bất động sản của chúng tôi sẽ làm việc với luật sư thay mặt cho những khách hàng cần hỗ trợ lập kế hoạch về bất động sản hoặc cập nhật kế hoạch hiện có để nó phản ánh mong muốn hiện tại của họ đồng thời giảm thiểu thuế khi qua đời hoặc mất khả năng lao động.

Tại sao chọn Viridian Advisors?

Có nhiều lý do tại sao khách hàng chọn chúng tôi hơn các công ty khác:

1. Kinh nghiệm - Với hơn 30 năm trong ngành phục vụ khách hàng trên khắp khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bao gồm cả cư dân khu vực Seattle; nhóm của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm giúp các cá nhân đạt được các mục tiêu tài chính của họ thông qua lời khuyên được cá nhân hóa phù hợp với tình huống riêng của từng khách hàng.

2. Dịch vụ được Cá nhân hóa - Chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu khách hàng và các mục tiêu tài chính của họ, vì vậy chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên được cá nhân hóa đáp ứng các nhu cầu cụ thể của họ.

3. Trách nhiệm của người được ủy thác - Với tư cách là người được ủy thác, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải luôn hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng.

4. Tính minh bạch - Chúng tôi tin tưởng vào tính minh bạch và giao tiếp cởi mở với khách hàng của mình, để họ luôn biết điều gì đang xảy ra với các khoản đầu tư và kế hoạch tài chính của mình.

5. Công nghệ tiên tiến – Nhóm của chúng tôi sử dụng các công cụ công nghệ mới nhất hiện có để quản lý đầu tư bao gồm phần mềm phân tích danh mục đầu tư, công cụ đánh giá rủi ro cũng như quyền truy cập tài khoản trực tuyến để theo dõi tài khoản của bạn 24/7.

6. Phí cạnh tranh – Phí của chúng tôi cạnh tranh so với các công ty khác cung cấp dịch vụ tương tự trong khi cung cấp dịch vụ và chuyên môn cao.

Đội của chúng tôi

Tại Viridian Advisors, chúng tôi đã tập hợp một nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm, những người tận tâm giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Các cố vấn của chúng tôi có bằng cấp cao về tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan và có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Chúng tôi cũng tin tưởng vào việc đào tạo liên tục cho các thành viên trong nhóm của mình, đó là lý do tại sao nhiều người có các chứng chỉ bổ sung như Nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP), Nhà phân tích tài chính công chứng (CFA) hoặc Ủy thác đầu tư được công nhận (AIF).

Cam kết của chúng tôi

Tại Viridian Advisors, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ đặc biệt vượt quá mong đợi của bạn. Cho dù bạn mới bắt đầu hành trình tài chính của mình hay đang tìm kiếm hướng dẫn về cách quản lý tài sản của mình tốt nhất trong những năm nghỉ hưu; chúng tôi ở đây trên mọi bước đường!

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay theo số 425-483-7353 hoặc ghé thăm chúng tôi trực tuyến tại www.viridianadvisors.com để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình!