Valueact capital Ôn tập

Khoảng Valueact capital

Valueact Capital: Công ty đầu tư có trụ sở tại San Francisco

Valueact Capital là một công ty đầu tư có trụ sở tại San Francisco quản lý hơn 16 tỷ đô la thay mặt cho một số nhà đầu tư tổ chức lớn nhất thế giới. Công ty được thành lập vào năm 2000 bởi Jeffrey Ubben, người được tạp chí Forbes công nhận là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tài chính.

Tại Valueact Capital, chúng tôi tin rằng việc tạo ra giá trị lâu dài là chìa khóa để đầu tư thành công. Chúng tôi tập trung vào các công ty có nền tảng vững chắc và lợi thế cạnh tranh bền vững, đồng thời chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhóm quản lý để giúp họ đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.

Triết lý đầu tư của chúng tôi dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: quyền sở hữu tích cực, nghiên cứu cơ bản và vốn kiên nhẫn. Chúng tôi tin rằng bằng cách đóng vai trò tích cực trong các công ty mà chúng tôi đầu tư, tiến hành nghiên cứu cơ bản nghiêm ngặt và có tầm nhìn dài hạn, chúng tôi có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội cho các nhà đầu tư của mình.

Quyền sở hữu tích cực

Tại Valueact Capital, chúng tôi không phải là nhà đầu tư thụ động. Chúng tôi đóng vai trò tích cực trong các công ty mà chúng tôi đầu tư bằng cách hợp tác với các nhóm quản lý và ban giám đốc để giúp họ cải thiện hoạt động kinh doanh của mình. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan – cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp – bằng cách hợp tác làm việc với các nhóm quản lý để xác định các cơ hội phát triển và cải tiến.

Nghiên cứu cơ bản

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu cơ bản nghiêm ngặt trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Đội ngũ các nhà phân tích giàu kinh nghiệm của chúng tôi đánh giá từng khoản đầu tư tiềm năng dựa trên hiệu quả tài chính, vị thế cạnh tranh trong ngành, chất lượng quản lý và thành tích tạo ra giá trị cho cổ đông. Chúng tôi cũng xem xét các xu hướng kinh tế vĩ mô và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến triển vọng trong tương lai của công ty.

Vốn bệnh nhân

Chúng tôi có tầm nhìn dài hạn khi nói đến đầu tư. Chúng tôi sẵn sàng nắm giữ các khoản đầu tư trong vài năm hoặc thậm chí lâu hơn nếu cần thiết để phát huy hết tiềm năng của chúng. Cách tiếp cận kiên nhẫn này cho phép chúng tôi tránh được những biến động ngắn hạn của thị trường và tập trung vào việc tạo ra giá trị lâu dài bền vững cho các nhà đầu tư của chúng tôi.

Chiến lược đầu tư

Chiến lược đầu tư của chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực chính: vốn cổ phần đại chúng (cổ phiếu), vốn cổ phần tư nhân (đầu tư trực tiếp vào các công ty tư nhân) và tín dụng (cho vay tiền). Trong mỗi lĩnh vực, chúng tôi tìm kiếm các cơ hội mà cách tiếp cận quyền sở hữu tích cực của chúng tôi có thể gia tăng giá trị theo thời gian.

Cổ phiếu công cộng

Đối với cổ phiếu đại chúng (cổ phiếu), trọng tâm của chúng tôi là các doanh nghiệp chất lượng cao với các nguyên tắc cơ bản vững chắc được giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với các công ty cùng ngành hoặc mức trung bình trong lịch sử. Chúng tôi thường nắm giữ các vị thế lớn trong các công ty này theo thời gian khi chúng bị định giá thấp hơn hoặc khi điều kiện thị trường thay đổi.

Cổ phần tư nhân

Trong vốn cổ phần tư nhân (đầu tư trực tiếp vào các công ty tư nhân), trọng tâm của chúng tôi là hợp tác với các nhóm quản lý xuất sắc, những người có tầm nhìn rõ ràng để xây dựng các doanh nghiệp tuyệt vời theo thời gian. Chúng tôi tìm kiếm các cơ hội mà chuyên môn của chúng tôi có thể gia tăng giá trị đáng kể thông qua các cải tiến hoạt động hoặc các sáng kiến ​​chiến lược.

Đầu tư tín dụng

Trong đầu tư tín dụng (cho vay tiền), trọng tâm của chúng tôi là cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt được điều chỉnh cụ thể để đáp ứng nhu cầu của người đi vay đồng thời tạo ra lợi nhuận hấp dẫn được điều chỉnh theo rủi ro cho các nhà đầu tư của chúng tôi.


Phần kết luận:

Valueact Capital đã tự khẳng định mình là một trong những công ty đầu tư hàng đầu trên toàn cầu phần lớn nhờ vào việc duy trì đúng các nguyên tắc cốt lõi của mình kể từ khi thành lập; Quyền sở hữu tích cực, Nghiên cứu cơ bản và Vốn kiên nhẫn. Khả năng của công ty trong việc xác định các tài sản bị định giá thấp trong các lĩnh vực khác nhau cùng với cách tiếp cận hợp tác với các công ty danh mục đầu tư giúp công ty nổi bật so với những người chơi khác trong ngành. Câu chuyện thành công của Value Act dựa trên khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội cho khách hàng trong khi duy trì quy trình đầu tư có kỷ luật và tuân thủ các giao thức quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Đạo luật Giá trị Vốn vẫn cam kết cung cấp trong dài hạn giá trị sáng tạo cho khách hàng và các bên liên quan giống nhau bằng cách tiếp tục xây dựng theo dõi thành công của nó kỷ lục xác định tài sản chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn cầu