The Nolan Company Ôn tập

Họ kiếm tiền ở đó bằng 3 cách: Phí, Phí, Lệ phí. Nếu bạn tham gia, phí trên phí khi lệ phí.

Chúng tôi đã sử dụng Công ty Nolan để kiểm tra chéo và quản lý kế hoạch trong 3 năm. Họ đã làm cho toàn bộ quá trình này dễ dàng hơn cho chúng tôi. Ban đầu chúng tôi định đi với Fidelity hoặc Vanguard cho tất cả 401k của mình nhưng chỉ sử dụng Fidelity làm công ty môi giới và để Nolan làm phần còn lại. Họ đã tiết kiệm cho chúng tôi một số tiền đáng kể. Tôi rất muốn giới thiệu họ để giảm chi phí của bạn và giúp làm cho quá trình ủy thác dễ dàng hơn nhiều. Rất vui khi có họ là một phần của nhóm A của chúng tôi.

Tôi là khách hàng của The Nolan Company từ năm 1996 - và người quản lý tài khoản đó đã rất hữu ích với tất cả các câu hỏi của tôi trong suốt thời gian qua. Tôi đã có ba công việc kinh doanh trong thời gian đó mà Misty ở đó đã giúp tôi chuyển đổi qua tất cả các tài khoản hưu trí khác nhau. Tôi không thể hạnh phúc hơn với dịch vụ của họ. Công ty CPA của tôi, công ty rất bảo vệ khách hàng của họ, đề cập đến họ dành riêng cho hàng trăm khách hàng của họ.

Con trai tôi đã có tài khoản 401K ở công ty này hơn 2 năm. Họ
đã không cung cấp cho anh ta một bản sao kê về số dư tài khoản của anh ta cho tất cả những điều đó
thời gian. Các cố vấn đầu tư phải cung cấp một báo cáo ít nhất hàng quý. Họ
thậm chí đã không cung cấp cho anh ta số tài khoản của mình.

Tôi đã thay đổi nhân viên kế toán và tôi cũng đã thay đổi quản trị viên của bên thứ ba, vì vậy tôi sẽ không còn sử dụng họ trong năm 2016. Những người này không trả lời điện thoại. Họ không quan tâm đến khách hàng của họ. Tôi rất vui khi được sử dụng một công ty mới, nhưng Công ty Nolan vẫn chưa cung cấp cho tôi TPA hoặc kế toán mới của tôi những gì họ cần từ năm ngoái. Kế toán của tôi phải nộp hồ sơ muộn, và thời hạn sắp đến. Tôi sẽ sớm xem xét các hình phạt từ IRS nếu họ không phản hồi. Họ sẽ nói rằng tôi đã không cung cấp thông tin cho họ kịp thời, nhưng họ sẽ không đề cập đến việc họ yêu cầu thông tin này thông qua trang web của họ, điều này đã không hoạt động khi tôi cố gắng sử dụng nó. Họ sẽ có thể lấy dữ liệu và thông tin bằng bất kỳ cách nào họ có thể lấy được. Và dù sao đi nữa, tôi đã cho họ những gì họ yêu cầu từ thời thanh xuân. Tôi không bao giờ nghe họ. Tôi phải bắt đầu mọi giao tiếp.

Tôi không biết họ làm gì, và nhiều khách hàng của họ cũng vậy, tôi chắc chắn như vậy. Điều này khiến chúng ta vô cùng dễ bị tổn thương. Tốt nhất, họ không chú ý. Tệ nhất là cẩu thả. Hãy coi chừng. Chỉ sử dụng chúng nếu CFP, CPA hoặc quỹ tín thác buộc bạn phải làm như vậy. Ngay cả khi đó, hãy thử sử dụng một TPA khác.

Dịch vụ đặc biệt, nhân viên thân thiện, kiến ​​thức cao về lương hưu và các kế hoạch chia sẻ lợi nhuận và 401 (k), luôn có kế hoạch về thời hạn nộp hồ sơ, báo trước về những thay đổi sắp tới trong luật hoặc quy định sẽ khiến khách hàng phải thay đổi tài liệu hoặc cách quản lý tài liệu . Sẽ không thực hiện một kế hoạch nào khác trước khi Jim Nolan và nhân viên tư vấn về việc liệu một đề xuất có xứng đáng hay không. Các đối thủ cạnh tranh nói một cách ngưỡng mộ về công ty của Nolan, hàng trăm khách hàng, đội ngũ nhân viên quản trị trên 20 tuổi. Chưa bao giờ gặp phải sự chậm trễ bất thường trong phản hồi. Thay vào đó, các phản hồi luôn ưu tiên các cuộc gọi và email để được hỗ trợ.