Tarbox family office, inc. Ôn tập

Khoảng Tarbox family office, inc.

Tarbox Family Office, Inc. là một cố vấn đầu tư đã đăng ký có trụ sở tại Newport Beach, CA, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư và lập kế hoạch tài chính toàn diện. Công ty được thành lập bởi Richard Tarbox vào năm 1985 với mục đích giúp các gia đình đạt được các mục tiêu tài chính thông qua các chiến lược quản lý tài sản toàn diện và cá nhân hóa.

Tại Tarbox Family Office, Inc., chúng tôi hiểu rằng mỗi gia đình đều có những mục tiêu và nhu cầu tài chính riêng. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng cách tiếp cận tùy chỉnh để quản lý tài sản, điều chỉnh các dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để phát triển một kế hoạch tài chính toàn diện có tính đến tình hình tài chính hiện tại, mục tiêu trong tương lai, khả năng chấp nhận rủi ro và các yếu tố khác.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm quản lý đầu tư, lập kế hoạch nghỉ hưu, lập kế hoạch bất động sản, lập kế hoạch và chuẩn bị thuế, quản lý rủi ro và phân tích bảo hiểm. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ chuyên biệt như tư vấn từ thiện cho những khách hàng muốn đóng góp từ thiện hoặc thành lập quỹ.

Quản lí đầu tư

Triết lý đầu tư của chúng tôi dựa trên các nguyên tắc đa dạng hóa và phân bổ tài sản. Chúng tôi tin rằng danh mục đầu tư được đa dạng hóa tốt có thể giúp giảm thiểu rủi ro đồng thời tối đa hóa lợi nhuận trong thời gian dài. Nhóm của chúng tôi lựa chọn cẩn thận các khoản đầu tư từ nhiều loại tài sản bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ và quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Chúng tôi cũng theo dõi chặt chẽ các xu hướng thị trường để đảm bảo rằng danh mục đầu tư của khách hàng luôn phù hợp với các mục tiêu dài hạn của họ.

Kế hoạch nghỉ hưu

Lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu có thể khiến bạn choáng ngợp nhưng không nhất thiết phải như vậy. Tại Tarbox Family Office Inc., chúng tôi giúp khách hàng phát triển một kế hoạch hưu trí toàn diện có tính đến các mục tiêu về lối sống cũng như nhu cầu thu nhập của họ trong những năm nghỉ hưu.

quy hoạch bất động sản

Lập kế hoạch bất động sản là một phần thiết yếu của bất kỳ chiến lược quản lý tài sản toàn diện nào. Nhóm của chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để phát triển một kế hoạch bất động sản được thiết kế riêng cho họ, bao gồm việc tạo hoặc xem xét di chúc & ủy thác; văn bản ủy quyền; chỉ thị chăm sóc sức khỏe; chỉ định người thụ hưởng; chiến lược tặng quà, v.v.

Lập kế hoạch & chuẩn bị thuế

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng đối với khách hàng của mình là giảm thiểu thuế trong khi tối đa hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư mà họ kiếm được trong suốt cuộc đời, vì vậy chúng tôi cung cấp các chiến lược đầu tư hiệu quả về thuế cùng với dịch vụ khai thuế vào thời điểm cuối năm khi cơ sở khách hàng của chúng tôi cần!

Quản lý rủi ro & Phân tích bảo hiểm

Chúng tôi tin vào việc bảo vệ những gì quan trọng nhất - tương lai của gia đình bạn! Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro như hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc các lựa chọn bảo hiểm tàn tật để bạn có thể yên tâm khi biết những người thân yêu của mình được chăm sóc nếu có điều gì đó không mong muốn xảy ra.


tư vấn từ thiện

Đối với những người muốn nhiều hơn là lợi ích cá nhân từ việc đầu tư tiền một cách khôn ngoan – có hoạt động từ thiện! Tại Tarbox Family Office Inc., chúng tôi hợp tác với bạn để tạo ra tác động có ý nghĩa thông qua các sáng kiến ​​quyên góp từ thiện như thành lập quỹ hoặc quỹ do nhà tài trợ tư vấn.


Tóm lại là,

Nhiệm vụ của Tarbox Family Office Inc. rất đơn giản: Cung cấp dịch vụ đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh riêng của từng khách hàng trong khi vẫn duy trì tính minh bạch trong tất cả các khía cạnh liên quan đến việc quản lý tài chính của một người một cách hiệu quả theo thời gian - bất kể họ hiện đang ở giai đoạn nào! Với kinh nghiệm đáng giá hàng thập kỷ kết hợp với các công cụ công nghệ tiên tiến hiện có như rô-bốt cố vấn, v.v., công ty này nổi bật so với những công ty khác nhờ khả năng mang lại kết quả ổn định theo thời gian mà không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn chất lượng do các cơ quan quản lý ngành đặt ra!