Khoảng Synergy financial planning
Lập kế hoạch tài chính hợp lực: Đối tác đáng tin cậy của bạn để được tư vấn tài chính chỉ tính phí, ủy thác
Synergy Financial Planning là công ty tư vấn tài chính hàng đầu cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính ủy thác, chỉ tính phí cho khách hàng trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và hiểu biết, Synergy Financial Planning cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính toàn diện được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu riêng của từng khách hàng.
Tại Synergy Financial Planning, chúng tôi hiểu rằng việc quản lý tài chính của bạn có thể khiến bạn choáng ngợp và căng thẳng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn hướng dẫn được cá nhân hóa và hỗ trợ từng bước trong quá trình thực hiện. Cho dù bạn mới bắt đầu sự nghiệp hay đang lên kế hoạch nghỉ hưu, nhóm của chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với bạn để phát triển một kế hoạch tùy chỉnh giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình.
Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ được thiết kế để giúp các cá nhân và gia đình đạt được các mục tiêu tài chính của họ. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
1. Lập kế hoạch tài chính toàn diện: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh tài chính của bạn, bao gồm lập kế hoạch hưu trí, quản lý đầu tư, lập kế hoạch thuế, lập kế hoạch bất động sản, phân tích bảo hiểm, v.v.
2. Quản lý đầu tư: Các dịch vụ quản lý đầu tư của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn xây dựng sự giàu có theo thời gian đồng thời giảm thiểu rủi ro. Chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận có kỷ luật dựa trên các nguyên tắc đầu tư hợp lý để tạo danh mục đầu tư phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.
3. Lập kế hoạch hưu trí: Chúng tôi giúp khách hàng lập kế hoạch nghỉ hưu bằng cách phát triển các chiến lược giúp tối đa hóa tiềm năng tiết kiệm của họ đồng thời giảm thiểu thuế và các chi phí khác.
4. Lập kế hoạch thuế: Dịch vụ lập kế hoạch thuế của chúng tôi được thiết kế để giúp khách hàng giảm thiểu nghĩa vụ thuế đồng thời tối đa hóa thu nhập sau thuế.
5. Lập kế hoạch về bất động sản: Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng để phát triển các kế hoạch về bất động sản nhằm bảo vệ tài sản của họ và đảm bảo những mong muốn của họ được thực hiện sau khi họ qua đời.
6. Phân tích bảo hiểm: Chúng tôi phân tích nhu cầu bảo hiểm của khách hàng và đề xuất các mức bảo hiểm phù hợp dựa trên hoàn cảnh cá nhân của họ.
Tại sao chọn lập kế hoạch tài chính Synergy?
Có nhiều lý do khiến các cá nhân chọn Synergy Financial Planning làm cố vấn tài chính đáng tin cậy của họ. Đây chỉ là một vài:
1. Trách nhiệm của người được ủy thác: Với tư cách là người được ủy thác, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải luôn hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
2. Chỉ trả phí: Chúng tôi không nhận hoa hồng hoặc các hình thức trả thưởng khác từ bên thứ ba, điều đó có nghĩa là lời khuyên của chúng tôi luôn không thiên vị và khách quan.
3. Dịch vụ được Cá nhân hóa: Chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu từng khách hàng một cách cá nhân và phát triển các kế hoạch tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu và mục tiêu riêng của họ.
4. Chuyên gia giàu kinh nghiệm: Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm với nhiều chuyên môn về lập kế hoạch tài chính, quản lý đầu tư, lập kế hoạch thuế, lập kế hoạch bất động sản, v.v.
5. Dịch vụ toàn diện: Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ được thiết kế để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính ở mọi giai đoạn của cuộc đời.
6. Phí cạnh tranh: Phí của chúng tôi cạnh tranh với các cố vấn chỉ tính phí khác trong ngành, giúp các cá nhân và gia đình ở mọi mức thu nhập có thể tiếp cận các dịch vụ của chúng tôi.
Liên hệ với chúng tôi hôm nay
Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy cho nhu cầu lập kế hoạch tài chính của mình, thì không đâu khác ngoài Synergy Financial Planning. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để lên lịch tư vấn ban đầu và tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình!
Đã dịch