Khoảng Strategic wealth management, llc
Strategy Wealth Management, LLC: Đối tác xây dựng và bảo vệ tài sản của bạn
Strategy Wealth Management, LLC là nhà tư vấn đầu tư đã đăng ký, chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, lập kế hoạch tài chính toàn diện và dịch vụ tư vấn cho các cá nhân và gia đình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã giúp khách hàng của mình đạt được các mục tiêu tài chính bằng cách cung cấp cho họ các giải pháp được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu riêng của họ.
Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn tận tâm giúp bạn xây dựng và bảo vệ sự giàu có của mình. Chúng tôi hiểu rằng mỗi khách hàng có các mục tiêu và mục tiêu tài chính khác nhau, đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện phương pháp tiếp cận được cá nhân hóa cho từng tình huống của khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình bằng cách cung cấp cho bạn hướng dẫn và hỗ trợ bạn cần trong suốt quá trình.
Tại Strategy Wealth Management, LLC, chúng tôi tin rằng việc xây dựng sự giàu có đòi hỏi một cách tiếp cận chiến lược. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển Quy trình Chữ ký của mình: LifePath F.O.R.M.mula. Quá trình này giúp chúng tôi hiểu tình huống đặc biệt của bạn để chúng tôi có thể phát triển một kế hoạch tùy chỉnh đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn.
LifePath F.O.R.M.mula bao gồm bốn bước:
1. Nền tảng - Trong bước này, chúng tôi làm việc với bạn để thiết lập nền tảng tài chính của bạn bằng cách xác định tài sản và nợ hiện tại của bạn.
2. Mục tiêu - Khi chúng tôi đã thiết lập nền tảng của bạn, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để xác định các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn của bạn.
3. Đề xuất - Dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về tình huống và mục tiêu của bạn, chúng tôi đưa ra các đề xuất về cách tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó.
4. Giám sát - Cuối cùng, khi một kế hoạch đã được thực hiện; nó phải được theo dõi thường xuyên để có thể thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết dựa trên những thay đổi về điều kiện thị trường hoặc hoàn cảnh cá nhân.
Nhóm của chúng tôi tại Strategy Wealth Management hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ những gì quan trọng nhất – di sản gia đình và hạnh phúc của các thế hệ tương lai – đó là lý do tại sao trọng tâm của chúng tôi không chỉ là quản lý các khoản đầu tư mà còn bao gồm các chiến lược lập kế hoạch bất động sản được thiết kế dành riêng cho các cá nhân và gia đình có giá trị tài sản ròng cao những người muốn yên tâm khi biết tài sản của họ được bảo vệ.
Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ để giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình, bao gồm:
- Quản lý đầu tư: Chúng tôi cung cấp các giải pháp quản lý đầu tư tùy chỉnh được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu cụ thể của bạn.
- Lập kế hoạch hưu trí: Dịch vụ lập kế hoạch hưu trí của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch nghỉ hưu thoải mái bằng cách xác định nhu cầu thu nhập của bạn và phát triển một kế hoạch để đáp ứng những nhu cầu đó.
- Lập kế hoạch bất động sản: Chúng tôi làm việc với các cá nhân và gia đình có giá trị ròng cao để phát triển các chiến lược lập kế hoạch bất động sản nhằm bảo vệ tài sản của họ và đảm bảo nó được chuyển giao theo ý muốn của họ.
- Lập kế hoạch thuế: Các dịch vụ lập kế hoạch thuế của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn giảm thiểu trách nhiệm pháp lý về thuế đồng thời tối đa hóa lợi nhuận sau thuế của bạn.
Tại Strategy Wealth Management, LLC, chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình. Chúng tôi hiểu rằng niềm tin là điều cần thiết khi nói đến việc quản lý tài sản của bạn, đó là lý do tại sao chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu cá nhân từng khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là quản lý các khoản đầu tư mà còn giúp khách hàng đạt được sự an tâm về tài chính để họ có thể tập trung vào những gì quan trọng nhất – tận hưởng cuộc sống bên gia đình và bạn bè!
Tóm lại, nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác có kinh nghiệm có thể giúp bạn xây dựng và bảo vệ sự giàu có của mình, thì không đâu khác ngoài Strategy Wealth Management, LLC. Với cách tiếp cận được cá nhân hóa và Quy trình Chữ ký - The LifePath F.O.R.M.mula - chúng tôi có thể giúp bạn đạt được thành công về tài chính đồng thời mang đến sự an tâm khi biết rằng mọi thứ đã được chăm sóc bởi các chuyên gia, những người quan tâm đến điều quan trọng nhất - Bạn!
Đã dịch
adviceforwealth.com
