Khoảng Sound investment strategies
Chiến lược đầu tư hợp lý: Đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc lập kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư
Sound Investment Strategies là một Cố vấn Đầu tư đã Đăng ký (RIA) độc lập, chỉ thu phí, cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư và lập kế hoạch tài chính toàn diện cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm luôn tận tâm giúp đỡ khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính của mình, Sound Investment Strategies đã tạo dựng được danh tiếng về việc cung cấp dịch vụ tư vấn và dịch vụ đặc biệt cho từng cá nhân.
Tại Sound Investment Strategies, chúng tôi tin rằng mỗi khách hàng là duy nhất và xứng đáng nhận được cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu lập kế hoạch tài chính của họ. Nhóm của chúng tôi dành thời gian để hiểu hoàn cảnh, mục tiêu, mức độ chấp nhận rủi ro và sở thích đầu tư của từng khách hàng trước khi phát triển một kế hoạch phù hợp với mục tiêu của họ.
Dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ được thiết kế để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính của họ. Bao gồm các:
Lập kế hoạch tài chính: Nhóm của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng để phát triển các kế hoạch tài chính toàn diện nhằm giải quyết tất cả các khía cạnh tài chính của họ. Điều này bao gồm lập kế hoạch nghỉ hưu, lập kế hoạch bất động sản, lập kế hoạch thuế, chiến lược tài trợ cho giáo dục, phân tích và khuyến nghị bảo hiểm.
Quản lý đầu tư: Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp bằng cách sử dụng các mô hình đầu tư độc quyền của chúng tôi dựa trên Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT). Chúng tôi sử dụng ETF chi phí thấp hoặc quỹ tương hỗ trong danh mục đầu tư của mình để giúp giữ chi phí thấp trong khi tối đa hóa lợi nhuận.
Lập kế hoạch nghỉ hưu: Chúng tôi giúp khách hàng lập kế hoạch nghỉ hưu bằng cách phân tích tỷ lệ tiết kiệm hiện tại và chi phí dự kiến khi nghỉ hưu. Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn về các chiến lược yêu cầu An sinh xã hội cũng như các lựa chọn lương hưu nếu có.
Lập kế hoạch bất động sản: Nhóm của chúng tôi làm việc với luật sư của khách hàng hoặc đề xuất luật sư nếu cần để tạo kế hoạch bất động sản đáp ứng mong muốn của khách hàng đồng thời giảm thiểu thuế và phí chứng thực di chúc.
Lập kế hoạch thuế: Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với CPA của khách hàng hoặc đề xuất một CPA nếu cần để giảm thiểu thuế thông qua các chiến lược đầu tư hiệu quả về thuế như xác định vị trí tài sản và thu lỗ từ thuế.
Chiến lược tài trợ giáo dục: Đối với các bậc cha mẹ muốn tiết kiệm chi phí đại học, chúng tôi có thể đề xuất các kế hoạch 529 hoặc các phương tiện tiết kiệm giáo dục khác tùy thuộc vào tiểu bang họ sống cùng với độ tuổi của trẻ.
Phân tích & Đề xuất Bảo hiểm: Chúng tôi xem xét các hợp đồng bảo hiểm của khách hàng để đảm bảo họ được bảo hiểm đầy đủ và đề xuất các thay đổi nếu cần. Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn về các lựa chọn bảo hiểm chăm sóc dài hạn.
Tại sao chọn chiến lược đầu tư hợp lý?
Có một số lý do khiến khách hàng chọn Sound Investment Strategies làm đối tác đáng tin cậy để lập kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư:
Chỉ tính phí: Là một RIA chỉ tính phí, chúng tôi không nhận được hoa hồng hoặc khoản bồi thường từ các nhà cung cấp bên thứ ba. Điều này có nghĩa là lời khuyên của chúng tôi luôn khách quan và vì lợi ích cao nhất của khách hàng.
Độc lập: Chúng tôi không liên kết với bất kỳ ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty bảo hiểm nào. Điều này cho phép chúng tôi đưa ra lời khuyên khách quan phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng.
Chuyên gia giàu kinh nghiệm: Nhóm của chúng tôi có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính và có bằng cấp & chứng chỉ cao cấp như CFP® (Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận), CPA (Kế toán viên công chứng), CFA® (Nhà phân tích tài chính được chứng nhận).
Dịch vụ được cá nhân hóa: Chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa cho từng khách hàng. Nhóm của chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng trong toàn bộ quá trình, từ tư vấn ban đầu cho đến giám sát và điều chỉnh liên tục khi cần.
Triết lý đầu tư
Tại Sound Investment Strategies, chúng tôi tin tưởng vào phương pháp đầu tư có kỷ luật dựa trên Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT). MPT là một triết lý đầu tư nhấn mạnh sự đa dạng hóa giữa các loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản & hàng hóa cùng với các khu vực địa lý trên thế giới. Bằng cách trải rộng các khoản đầu tư trên các loại tài sản khác nhau, nó giúp giảm thiểu rủi ro đồng thời tối đa hóa lợi nhuận theo thời gian.
Chúng tôi sử dụng ETF chi phí thấp hoặc quỹ tương hỗ trong danh mục đầu tư của mình để giúp giữ chi phí thấp trong khi tối đa hóa lợi nhuận. Danh mục đầu tư của chúng tôi được thiết kế dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của từng khách hàng, đảm bảo họ tiếp tục đầu tư trong thời kỳ thị trường suy thoái thay vì hoảng loạn bán ra ở mức thấp của thị trường, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất dài hạn.
Phần kết luận
Sound Investment Strategies là đối tác đáng tin cậy của bạn về các dịch vụ lập kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm luôn tận tâm giúp đỡ khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính của họ, chúng tôi cung cấp lời khuyên cá nhân và dịch vụ đặc biệt. Là một RIA chỉ thu phí, chúng tôi cam kết cung cấp lời khuyên không thiên vị và luôn vì lợi ích cao nhất của khách hàng. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để lên lịch tư vấn và tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình.
Đã dịch
investsoundly.com
