Singer xenos wealth management Ôn tập

Khoảng Singer xenos wealth management

Singer Xenos Wealth Management: Giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình

Singer Xenos Wealth Management là một công ty tư vấn tài chính đã cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản toàn diện cho khách hàng trong hơn 30 năm. Công ty được thành lập vào năm 1984 bởi Paul Singer và George Xenos, hai cố vấn tài chính giàu kinh nghiệm đã chia sẻ tầm nhìn về việc cung cấp lời khuyên đầu tư cá nhân hóa và dịch vụ khách hàng đặc biệt.

Trong những năm qua, Singer Xenos đã phát triển thành một trong những công ty quản lý tài sản được kính trọng nhất trong ngành. Với các văn phòng ở Miami và Boca Raton, Florida, công ty phục vụ một nhóm khách hàng đa dạng bao gồm các cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và tổ chức có giá trị ròng cao.

Bất kể tên của chúng tôi thay đổi từ Singer & Associates thành Singer Xenos Wealth Management vào năm 2019 do sự hỗ trợ mở rộng của chúng tôi, chúng tôi vẫn là một nhóm có khả năng thậm chí còn lớn hơn để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính của họ.

Tại Singer Xenos Wealth Management, chúng tôi tin rằng mỗi khách hàng là duy nhất và xứng đáng được quan tâm cá nhân hóa. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diện để quản lý tài sản, xem xét tất cả các khía cạnh trong đời sống tài chính của bạn. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi làm việc chặt chẽ với bạn để hiểu mục tiêu của bạn và phát triển một kế hoạch tùy chỉnh được thiết kế để giúp bạn đạt được chúng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm quản lý đầu tư, lập kế hoạch nghỉ hưu, lập kế hoạch bất động sản, chiến lược lập kế hoạch thuế cũng như các giải pháp quản lý rủi ro như lựa chọn bảo hiểm. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ chuyên biệt như chiến lược quyên góp từ thiện cho những người quan tâm đến việc quyên góp từ thiện hoặc lập kế hoạch di sản.

Quản lí đầu tư

Triết lý đầu tư của chúng tôi dựa trên các nguyên tắc hợp lý được thiết kế để giúp bạn đạt được thành công lâu dài đồng thời giảm thiểu rủi ro. Chúng tôi sử dụng một cách tiếp cận có kỷ luật, tập trung vào đa dạng hóa phân bổ tài sản trên nhiều loại tài sản bao gồm cổ phiếu, các lựa chọn thay thế thu nhập cố định, hàng hóa bất động sản, trong số các loại hàng hóa khác tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, mục tiêu thời hạn chấp nhận rủi ro, nhu cầu thanh khoản, cân nhắc về thuế, v.v..

Kế hoạch nghỉ hưu

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc giúp khách hàng yên tâm khi nói đến kế hoạch hưu trí của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch hưu trí toàn diện có tính đến tình hình tài chính hiện tại, các mục tiêu trong tương lai và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Chúng tôi giúp bạn phát triển một kế hoạch sẽ cung cấp cho bạn thu nhập mà bạn cần để tận hưởng những năm hưu trí của mình.

quy hoạch bất động sản

Lập kế hoạch bất động sản là một phần thiết yếu của bất kỳ kế hoạch quản lý tài sản toàn diện nào. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp bạn phát triển một kế hoạch đảm bảo tài sản của bạn được phân phối theo mong muốn của bạn đồng thời giảm thiểu thuế và các chi phí khác.

Chiến lược lập kế hoạch thuế

Chúng tôi hiểu mức độ phức tạp của mã số thuế, đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các chiến lược lập kế hoạch thuế được thiết kế để giảm thiểu nghĩa vụ thuế của bạn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận sau thuế của bạn. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với kế toán hoặc CPA của khách hàng để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh trong đời sống tài chính của họ được phối hợp và tối ưu hóa để đạt hiệu quả tối đa.

Giải pháp quản lý rủi ro

Chúng tôi tin tưởng vào cách tiếp cận chủ động để quản lý rủi ro bằng cách xác định các rủi ro tiềm ẩn trước khi chúng trở thành vấn đề. Nhóm của chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để xác định các rủi ro tiềm ẩn như biến động thị trường, lạm phát, thay đổi lãi suất và phát triển các chiến lược được thiết kế để giảm thiểu những rủi ro đó.

Chiến lược quyên góp từ thiện

Đối với những người quan tâm đến việc quyên góp từ thiện hoặc lập kế hoạch di sản, Singer Xenos Wealth Management cung cấp các dịch vụ chuyên biệt được thiết kế dành riêng cho những mục đích này. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với những khách hàng muốn quyên góp từ thiện hoặc thành lập các quỹ ủy thác tài trợ, v.v. giúp họ đạt được các mục tiêu từ thiện của mình đồng thời giảm thiểu thuế và các chi phí khác liên quan đến các loại giao dịch này.

Tại Singer Xenos Wealth Management, chúng tôi tự hào về việc cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn tận tâm giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính của họ thông qua lời khuyên hợp lý được chú ý đến từng cá nhân và các giải pháp sáng tạo được thiết kế riêng cho các mục tiêu nhu cầu riêng của từng khách hàng, khả năng chịu rủi ro theo thời gian, nhu cầu thanh khoản, cân nhắc về thuế, v.v..

Tóm lại, nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình thì không đâu khác ngoài Singer Xenos Wealth Management. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi có kiến ​​thức chuyên môn và nguồn lực cần thiết để giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính và đảm bảo tương lai tài chính của bạn. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi và cách chúng tôi có thể giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình.