Ritholtz wealth management Ôn tập

Khoảng Ritholtz wealth management

Ritholtz Wealth Management: Đối tác của bạn trong việc lập kế hoạch tài chính

Bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình? Không đâu khác ngoài Ritholtz Wealth Management. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã giúp vô số cá nhân và doanh nghiệp điều hướng thế giới tài chính và đầu tư phức tạp.

Tại Ritholtz Wealth Management, chúng tôi tin rằng lập kế hoạch tài chính là chìa khóa cho một tương lai thành công. Đó là lý do tại sao chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để tạo ra các kế hoạch tùy chỉnh có thể thích ứng và điều chỉnh khi hoàn cảnh cuộc sống thay đổi. Cho dù bạn mới bắt đầu hay sắp nghỉ hưu, nhóm chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt về tài chính của mình.

Các lĩnh vực thực hành của chúng tôi bao gồm:

kế hoạch tài chính
Kế hoạch nghỉ hưu
Quản lí đầu tư
Kế hoạch thuế
quy hoạch bất động sản

kế hoạch tài chính

Tại Ritholtz Wealth Management, chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân đều có những mục tiêu và nhu cầu tài chính riêng. Đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện một cách tiếp cận cá nhân hóa để lập kế hoạch tài chính. Nhóm của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để đánh giá tình hình tài chính hiện tại của bạn, xác định các mục tiêu dài hạn của bạn và phát triển một kế hoạch có thể giúp bạn đạt được chúng.

Chúng tôi cũng sẽ cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn liên tục khi kế hoạch của bạn phát triển theo thời gian. Cho dù bạn cần trợ giúp quản lý nợ hay tiết kiệm để trả học phí đại học, nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Kế hoạch nghỉ hưu

Lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu có thể khiến bạn choáng ngợp – nhưng không nhất thiết phải như vậy. Tại Ritholtz Wealth Management, chúng tôi chuyên giúp các cá nhân và doanh nghiệp lập kế hoạch nghỉ hưu phù hợp với mục tiêu dài hạn của họ.

Cho dù bạn là chủ lao động đang tìm cách cung cấp các gói lợi ích cạnh tranh hay nhân viên đang tìm kiếm hướng dẫn về các tùy chọn 401(k), nhóm của chúng tôi có kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để hướng dẫn bạn thực hiện quy trình.

Quản lí đầu tư

Đầu tư có thể là một công cụ mạnh mẽ để xây dựng sự giàu có – nhưng nó đòi hỏi phải lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận. Tại Ritholtz Wealth Management, chúng tôi áp dụng phương pháp quản lý đầu tư có kỷ luật được thiết kế để giảm thiểu rủi ro đồng thời tối đa hóa lợi nhuận.

Nhóm của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để phát triển một chiến lược đầu tư phù hợp với nhu cầu của bạn – cho dù điều đó có nghĩa là đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu hay khám phá các lựa chọn đầu tư thay thế như bất động sản hoặc vốn cổ phần tư nhân.

Kế hoạch thuế

Thuế là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống – nhưng chúng không nhất thiết phải áp đảo. Tại Ritholtz Wealth Management, các dịch vụ lập kế hoạch thuế của chúng tôi được thiết kế để giúp các cá nhân và doanh nghiệp giảm thiểu trách nhiệm pháp lý về thuế trong khi vẫn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với kế toán hoặc chuyên gia thuế của bạn (hoặc giới thiệu một chuyên gia nếu cần) để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh tài chính của bạn đều phù hợp khi đến thời điểm nộp thuế mỗi năm..

quy hoạch bất động sản

Lập kế hoạch cho những gì xảy ra sau khi chết dường như không phải là điều mà hầu hết mọi người muốn nghĩ đến - tuy nhiên điều đó rất quan trọng! Lập kế hoạch bất động sản không chỉ liên quan đến việc lập di chúc; nó cũng bao gồm việc đảm bảo tài sản được phân chia theo nguyện vọng khi qua đời cũng như giảm thiểu thuế di sản do những người thừa kế/người thừa hưởng sau khi qua đời .

Tại Ritholtz Wealth management, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của quy trình này, đó là lý do tại sao cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch bất động sản toàn diện được thiết kế riêng theo nhu cầu riêng của từng khách hàng.


Tại sao chọn chúng tôi?

Tại Ritholtz Wealth management, chúng tôi tự hào về việc cung cấp dịch vụ đặc biệt ở mọi giai đoạn của quy trình. Chúng tôi tin vào sự minh bạch khi làm việc với khách hàng để họ biết chính xác họ đang làm gì trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sử dụng công nghệ tiên tiến kết hợp với các phương pháp truyền thống như gặp mặt trực tiếp để khách hàng cảm thấy thoải mái trong toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối.

Ngoài ra, cam kết của chúng tôi vượt xa việc chỉ cung cấp dịch vụ chất lượng; chúng tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau giữa chúng tôi và khách hàng.

Vì vậy, nếu muốn đối tác hiểu được tầm quan trọng của lời khuyên và chiến lược tài chính đúng đắn phù hợp với nhu cầu cụ thể thì không cần tìm đâu xa hơn quản lý tài sản rRtholzt!