Plan for life Ôn tập

Khoảng Plan for life

Kế hoạch cho cuộc sống: Đối tác của bạn trong thành công tài chính

Plan For Life là nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã hoạt động từ năm 1996. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm, chúng tôi đã khẳng định mình là một đối tác đáng tin cậy cho các cá nhân và doanh nghiệp đang tìm cách tạo và quản lý tài sản của họ.

Trọng tâm chính của chúng tôi là cung cấp các giải pháp tài chính tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân hay doanh nghiệp đều có những mục tiêu, mức độ chấp nhận rủi ro và tình hình tài chính khác nhau. Do đó, chúng tôi thực hiện một cách tiếp cận được cá nhân hóa để đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi nhận được lời khuyên và dịch vụ phù hợp.

Tại Plan For Life, chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng của mình dựa trên sự tin cậy, minh bạch và chính trực. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm các nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận (CFP), cố vấn đầu tư (IA), chuyên gia thuế, chuyên gia bảo hiểm và luật sư lập kế hoạch bất động sản, những người làm việc cùng nhau để cung cấp các giải pháp toàn diện.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm:

1. Quản lý tài sản: Các dịch vụ quản lý tài sản của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn phát triển tài sản của mình đồng thời giảm thiểu rủi ro. Chúng tôi sử dụng phương pháp đầu tư có kỷ luật dựa trên hồ sơ rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn.

2. Lập kế hoạch nghỉ hưu: Chúng tôi giúp bạn lập kế hoạch nghỉ hưu bằng cách tạo một chiến lược tùy chỉnh có tính đến mức thu nhập hiện tại, chi phí, tỷ lệ tiết kiệm, tuổi nghỉ hưu dự kiến, tỷ lệ tuổi thọ trong số các yếu tố khác.

3. Lập kế hoạch thuế: Các chuyên gia thuế của chúng tôi có thể giúp bạn giảm thiểu nghĩa vụ thuế bằng cách xác định các khoản khấu trừ hoặc tín dụng có sẵn theo luật trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.

4. Lập kế hoạch bảo hiểm: Chúng tôi cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm khác nhau như hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc kế hoạch bảo hiểm tàn tật được thiết kế để bảo vệ bạn khỏi những sự kiện không lường trước được như tai nạn hoặc bệnh tật.

5. Lập kế hoạch bất động sản: Các luật sư lập kế hoạch bất động sản của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn lập một kế hoạch bất động sản phù hợp với nhu cầu của bạn để tài sản của bạn được phân chia theo ý muốn của bạn sau khi bạn qua đời mà không gặp bất kỳ rắc rối pháp lý nào

Cam kết hướng tới sự xuất sắc của chúng tôi được phản ánh qua vô số giải thưởng mà chúng tôi đã nhận được trong nhiều năm qua từ các cơ quan trong ngành như Tạp chí Forbes đã vinh danh chúng tôi là một trong những Cố vấn về sự giàu có hàng đầu của Hoa Kỳ vào năm 2020 & 2021; Tạp chí Barron đã xếp hạng chúng tôi trong số các Cố vấn Tài chính Hàng đầu của Hoa Kỳ trong sáu năm liên tiếp; Bản tin Đầu tư đã công nhận chúng tôi là một trong những Nơi Làm việc Tốt nhất trong Ngành; trong số những người khác

Tóm lại là,

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác có kinh nghiệm có thể giúp hướng dẫn bạn vượt qua các quyết định tài chính phức tạp đồng thời cung cấp sự quan tâm cá nhân cho từng bước trên đường đi - thì không đâu khác ngoài Plan For Life! Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để sắp xếp một cuộc hẹn với một trong những cố vấn của chúng tôi!