Partnervest financial group, llc Ôn tập

Khoảng Partnervest financial group, llc

Partnervest Financial Group, LLC: Đối tác đáng tin cậy của bạn về Dịch vụ đại lý môi giới, Tuân thủ hoạt động của văn phòng hỗ trợ và Quản lý đầu tư

Bạn có phải là Cố vấn Đầu tư đã Đăng ký (RIA) đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để giúp bạn định hướng trong thế giới dịch vụ tài chính phức tạp không? Không đâu khác ngoài Partnervest Financial Group, LLC. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các dịch vụ đại lý môi giới hàng đầu, hỗ trợ tuân thủ hoạt động của văn phòng hỗ trợ và các giải pháp quản lý đầu tư.

Tại Partnervest Financial Group, LLC, chúng tôi hiểu rằng mỗi RIA đều có những nhu cầu và mục tiêu riêng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp có thể tùy chỉnh được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Cho dù bạn cần trợ giúp về tuân thủ quy định hay muốn thuê ngoài toàn bộ các chức năng quản lý đầu tư của mình, chúng tôi đều có kiến ​​thức chuyên môn và nguồn lực cần thiết để giúp bạn thành công.

Dịch vụ đại lý môi giới

Là một RIA hoạt động trong môi trường được quản lý chặt chẽ ngày nay, điều cần thiết là bạn phải có một đối tác đáng tin cậy có thể cung cấp các dịch vụ đại lý môi giới toàn diện. Tại Partnervest Financial Group, LLC., chúng tôi cung cấp một bộ đầy đủ các giải pháp môi giới được thiết kế để giúp các RIA phát triển doanh nghiệp của họ trong khi vẫn tuân thủ tất cả các quy định có liên quan.

Dịch vụ đại lý môi giới của chúng tôi bao gồm:

- Hỗ trợ giao dịch: Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào nhiều nền tảng giao dịch và tùy chọn khớp lệnh để các RIA có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.
- Thanh toán bù trừ & lưu ký: Chúng tôi làm việc với một số công ty thanh toán bù trừ có uy tín nhất trong ngành để đảm bảo rằng tài sản của khách hàng được giữ an toàn.
- Công nghệ & báo cáo: Nền tảng công nghệ hiện đại của chúng tôi cung cấp báo cáo theo thời gian thực về tất cả các khía cạnh kinh doanh của bạn để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu chính xác.
- Tiếp thị & phát triển kinh doanh: Chúng tôi cung cấp các tài nguyên hỗ trợ tiếp thị và phát triển kinh doanh được thiết kế dành riêng cho các RIA đang tìm cách phát triển các hoạt động của họ.

Tuân thủ hoạt động của văn phòng hỗ trợ

Duy trì sự tuân thủ quy định là một trong những thách thức lớn nhất đối với các RIA ngày nay. Tại Partnervest Financial Group., chúng tôi thực hiện thách thức này một cách nghiêm túc bằng cách cung cấp hỗ trợ tuân thủ hoạt động hỗ trợ toàn diện được thiết kế dành riêng cho RIA.

Các dịch vụ tuân thủ hoạt động backoffice của chúng tôi bao gồm:

- Hồ sơ và báo cáo theo quy định: Chúng tôi thay mặt khách hàng xử lý tất cả các hồ sơ theo quy định cần thiết để họ có thể tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp của mình.
- Chuẩn bị và hỗ trợ kiểm toán: Nhóm của chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các kiểm toán viên trong các cuộc kiểm toán hàng năm để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ từ năm này sang năm khác.
- Xây dựng chính sách & quy trình: Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xây dựng các chính sách và quy trình được thiết kế riêng cho doanh nghiệp của họ.
- Các chương trình đào tạo & giáo dục: Nhóm của chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo liên tục được thiết kế dành riêng cho các RIA muốn cập nhật các quy định thay đổi.

Dịch vụ quản lý đầu tư

Tại Partnervest Financial Group., chúng tôi hiểu rằng quản lý đầu tư là điều cốt lõi mà hầu hết các RIA làm tốt nhất. Tuy nhiên, nhiều khi có những lĩnh vực khác mà họ có thể cần hỗ trợ hoặc hướng dẫn, chẳng hạn như xây dựng danh mục đầu tư hoặc chiến lược quản lý rủi ro, đó là nơi chuyên môn quản lý đầu tư của chúng tôi phát huy tác dụng.

Dịch vụ quản lý đầu tư của chúng tôi bao gồm:

- Hướng dẫn xây dựng Portfolio
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhóm của khách hàng khi xây dựng danh mục đầu tư đảm bảo sự phù hợp giữa các mục tiêu/nhu cầu của khách hàng đồng thời tính đến các điều kiện thị trường
- Chiến lược quản lý rủi ro
Chúng tôi hỗ trợ các cố vấn phát triển các chiến lược quản lý rủi ro được điều chỉnh cụ thể theo nhu cầu cá nhân của từng khách hàng
- Mô hình phân bổ tài sản
Chúng tôi cung cấp các mô hình phân bổ tài sản dựa trên tình huống riêng của từng khách hàng

Phần kết luận

Tóm lại, nếu bạn là một RIA đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy có thể cung cấp dịch vụ đại lý môi giới toàn diện, tuân thủ hoạt động của văn phòng hỗ trợ và các giải pháp quản lý đầu tư thì không đâu khác ngoài tập đoàn tài chính PartnerVest llc. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới rộng lớn cho phép chúng tôi tiếp cận nhiều nền tảng giao dịch cũng như một số công ty thanh toán bù trừ có uy tín trong ngành. Ngoài ra, thông qua việc sử dụng nền tảng công nghệ tiên tiến kết hợp với các nguồn lực phát triển kinh doanh/tiếp thị chỉ có sẵn thông qua chúng tôi; rõ ràng là tại sao PartnerVest nên được xem xét khi tìm kiếm các đối tác có khả năng mang lại kết quả cần thiết để thành công lâu dài!