Nelson Investment Planning Ôn tập

Joel và nhóm của anh ấy thật tuyệt vời khi được làm việc cùng. Họ giúp chúng tôi cập nhật và giáo dục về các khoản đầu tư của chúng tôi và cách chúng ảnh hưởng đến nhu cầu hưu trí hiện tại và tương lai.

Chúng tôi đã làm việc với Nelson Financial Planning trong hơn mười năm. Joel Garris dành thời gian để tìm hiểu bạn và hoàn cảnh của bạn, điều này cho phép anh ấy đưa ra một kế hoạch được cá nhân hóa cho các nhu cầu và mục tiêu cụ thể của bạn. Joel và nhóm của anh ấy luôn phản hồi và sẵn sàng giải thích cặn kẽ mọi thứ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi rất khuyến khích họ!

Tôi bắt đầu làm việc với Nelson Financial khi mới 20 tuổi. Họ là công ty duy nhất tôi có thể tìm thấy người sẵn sàng làm việc với tôi với mức đầu tư nhỏ mà tôi có thể chi trả ở độ tuổi đó. Bây giờ khi tôi đã ngoài bốn mươi tuổi, tôi không thể nói đủ những điều tốt đẹp về họ. Họ đã đặt tôi vào một vị trí mà tôi có thể đảm đương một số nghĩa vụ tài chính rất nghiêm trọng phát sinh bất ngờ và vẫn có kế hoạch cho việc nghỉ hưu. Tôi mãi mãi biết ơn Jack và Joel vì đã đặt gia đình và bản thân tôi vào vị trí này.

Vợ tôi và tôi đã là thành viên của gia đình Kế hoạch Tài chính Nelson hơn sáu năm và rất phấn khởi với các dịch vụ của họ. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi với Joel Garris và Nelson Financial Planning diễn ra khi chúng tôi cần tìm một dịch vụ cung cấp kế hoạch chiến lược và tăng trưởng tài sản tốt hơn so với những gì chúng tôi nhận được từ công ty dịch vụ tài chính trước đây của mình. Chúng tôi cảm thấy rằng cố vấn trước đây của chúng tôi đã đầu tư vào những công ty mà ông ấy thích hơn những công ty chúng tôi muốn, và sự tăng trưởng tài sản của chúng tôi rất chậm chạp. Vợ tôi nói chúng tôi nên tìm một dịch vụ khác và tôi đã nghe thấy một quảng cáo trên đài phát thanh về đánh giá miễn phí từ Nelson Financial Planning nên chúng tôi đã hẹn gặp Joel, và trong vòng mười phút, tôi biết anh ấy là người phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi dành năm phút đầu tiên chỉ để giới thiệu về bản thân, sau đó Joel lấy ra một tờ giấy trắng và một cây bút, sau đó hỏi chúng tôi rằng chúng tôi muốn ở đâu và chúng tôi muốn có thể làm gì vào cuối mười năm tới. Chúng tôi đã dành khoảng một giờ tiếp theo để cùng Joel xác định mục tiêu tài chính dựa trên mục tiêu cuộc sống và xác định chiến lược để biến nó thành hiện thực. Vì kinh nghiệm của tôi với tư cách là Giám đốc Kỹ thuật Hệ thống, quá trình này thực sự gây được tiếng vang đối với tôi. Joel giải thích cách nhân viên sử dụng các sản phẩm quỹ tương hỗ có tính liêm chính cao để tạo ra sự cân bằng giữa tăng trưởng và thu nhập trong mức rủi ro có thể chấp nhận được. Tôi nhận thấy kế hoạch này sẽ mang lại cho chúng tôi sự tăng trưởng dài hạn, đầu tư vào các sản phẩm chất lượng, tăng trưởng tái đầu tư và sự đa dạng để giảm thiểu rủi ro. Chúng tôi gặp Joel thường xuyên vài lần một năm để xem xét hiệu suất kế hoạch của chúng tôi và thông qua kinh nghiệm, dựa vào Joel để có kiến ​​thức và sự khôn ngoan để hướng dẫn chúng tôi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào nhằm tối ưu hóa kết hợp trong danh mục đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi đã nhận ra sự cải thiện đáng kể trong việc tăng trưởng tài sản hưu trí của mình và vô cùng hài lòng với kết quả đạt được. Trước Nelson sáu năm trước, chúng tôi đã lo ngại rằng chúng tôi đang tụt hậu trong việc tăng cường đảm bảo tài chính cho thời kỳ nghỉ hưu của mình. Sáu năm sau, chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể đạt được các mục tiêu cuộc sống để đi du lịch và sống an toàn về tài chính trong tương lai.
Trên cơ sở cá nhân, Joel và toàn bộ nhân viên tại Dịch vụ Kế hoạch Tài chính Nelson thể hiện sự cân nhắc và tôn trọng cao nhất đối với tất cả khách hàng của họ. Điều này không bao giờ rõ ràng hơn việc toàn bộ nhân viên tương tác với khách hàng tại bất kỳ sự kiện ăn tối hoặc bữa sáng nào trong suốt cả năm. Tôi rất ấn tượng rằng Joel và nhân viên của anh ấy đảm bảo chào đón tất cả mọi người tham dự các sự kiện này để thực địa và giải đáp những thắc mắc mà khách hàng có thể có.
Khi có thể, chúng tôi nghe chương trình radio của Joel (bắt đầu từ nhiều năm trước bởi người cha vợ quá cố của anh ấy là Jack Nelson) và khi chúng tôi không thể, các thành viên trong nhóm sẽ rất vui khi nghe những gì thực sự quan trọng về "những người từ các chuyên gia tài chính. Chúng tôi tự hào là một phần của gia đình Nelson và cảm ơn tất cả nhân viên về dịch vụ mà họ cung cấp.

Tôi đã là khách hàng của Nelson Financial Planning trong hơn 15 năm. Tôi đã nhận được dịch vụ cao cấp và lời khuyên từ Joel và tất cả các nhân viên ở đó. Từ chuyển đổi 401K, lập kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch 529 và tất nhiên là khai thuế cho cá nhân và doanh nghiệp. Đây là tất cả trong khi không đề cập đến các dịch vụ miễn phí thông tin mà anh ấy cung cấp từ chương trình radio hàng tuần của mình cũng như các buổi tri ân khách hàng và các bản tin thường xuyên chạy theo xu hướng thị trường để cho bạn biết anh ấy luôn nắm bắt được nhịp đập của thị trường. Tôi mong muốn có thêm 15 năm xây dựng sự giàu có với Kế hoạch Tài chính Nelson.

Joel và nhóm của anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, và thành thật mà nói tôi không biết mình sẽ làm được gì nếu không có họ! Đội ngũ này đã giúp đỡ tôi trong 30 năm và chắc chắn đã vượt lên trên và hơn thế nữa!

Tôi đã làm việc với Joel và nhóm của anh ấy khoảng 10 năm. Anh ấy đã hướng dẫn tôi qua nhiều quyết định tài chính khó khăn, và có một kế hoạch tuyệt vời cho đến mục tiêu tiết kiệm khi nghỉ hưu của tôi. Công ty của anh ấy cũng xử lý thuế của tôi.
Tôi rất khuyến khích.

Trước khi chuyển đến Florida, chúng tôi đã giao dịch với nhiều cố vấn tài chính .... Tất cả đều tồi tệ. Nelson đã được một người bạn giới thiệu cho chúng tôi và chúng tôi quyết định thử làm việc với họ ... Thật là xuất sắc.
Tất cả những gì bạn nghe trong quảng cáo của họ là sự thật. Họ (đặc biệt là Joel Garris) đã rất hữu ích. Anh ấy luôn có mặt khi chúng tôi cần và các khoản đầu tư của chúng tôi đã tăng trưởng liên tục qua các năm.

Tại thời điểm này, tôi muốn giới thiệu anh ấy với bất kỳ ai và tôi chỉ làm vậy .. Bạn cũng nên biết rằng anh ấy là một người ủng hộ lớn cho các sự kiện cộng đồng và rất hào phóng.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, bạn nên gọi điện đến văn phòng của anh ấy và lên lịch thảo luận riêng với anh ấy.

Thực sự giới thiệu Joel và nhóm của anh ấy tại Nelson Financial Planning (NFPs). Chồng tôi và tôi biết chúng tôi cần một cố vấn tài chính, nhưng không biết chúng tôi có thể tin tưởng ai. Một số người bạn đáng tin cậy đã giới thiệu chúng tôi nói chuyện với Joel, họ đã sử dụng công ty trong nhiều năm. NFP có mức phí thấp nhất so với bất kỳ ai mà chúng tôi đã phỏng vấn. Họ chủ động quản lý tài khoản của bạn, trả lời bất kỳ và tất cả các câu hỏi (tin tưởng tôi về điều này) và trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn các bản tin và chương trình radio hàng tuần (0900 Chủ Nhật, 940 sáng). Ngay cả khi bạn hiện đang hài lòng, chúng tôi rất khuyến khích bạn gặp NFP để được tư vấn miễn phí. Nếu tất cả đều ổn, họ sẽ nói với bạn như vậy. Nếu họ có đề xuất tốt hơn cho bạn, họ cũng sẽ chia sẻ điều đó với bạn mà không phải chịu áp lực.

Một trong những viên ngọc ẩn của Orlando. Làm việc với Joel Garris và nhân viên của anh ấy thật là một niềm vui. Tôi thích dịch vụ cá nhân mà tôi nhận được từ hoạt động địa phương này.

Chương trình radio hàng tuần rất nhiều thông tin và đã giúp tôi hiểu thêm về cách thị trường hoạt động, đặc biệt là trong thời điểm kinh tế hỗn loạn và bất ổn chính trị.

Chúng tôi yêu thích Lập kế hoạch Tài chính Nelson; đã đồng hành cùng họ trong nhiều năm và hoàn toàn tin tưởng họ, đồng thời giới thiệu bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi đến họ. Họ chuyên nghiệp, thân thiện và rất giỏi trong việc dạy bạn hiểu về tài chính của chính mình và các sự kiện hiện tại và tương lai có thể ảnh hưởng như thế nào đến các khoản đầu tư của bạn,

Nelson Financial Planning là nhóm lập kế hoạch tài chính và đầu tư vượt trội hơn hẳn. Joel Garris và nhóm Kế hoạch Tài chính Nelson là duy nhất về nhiều mặt. Đầu tiên, họ không liên tục giao dịch tài khoản của chúng tôi để lấy hoa hồng - lợi nhuận của họ nhiều hơn lợi nhuận của chúng tôi. Thứ hai, họ xem xét nhu cầu cá nhân của từng khách hàng và cẩn thận xây dựng một kế hoạch tài chính cân bằng nhiều phương tiện đầu tư cho cả tăng trưởng và thu nhập ngắn hạn và dài hạn. Đặc biệt, Nelson Financial Planning có lợi thế lớn so với các đối thủ cạnh tranh trong việc tối đa hóa các khoản đầu tư và tư vấn thuế dưới một mái nhà, mang lại hiệu quả bằng cách xác định thời điểm đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận mà không ảnh hưởng tiêu cực đến nghĩa vụ thuế.
Sự chuyên nghiệp, chuyên môn, tư duy ngang tàng, cách tiếp cận thông thường và chú ý đến từng chi tiết của NFP là những điểm nổi bật mà họ đã xử lý các vấn đề tài chính của chúng tôi. Các thuộc tính của họ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: tính toàn vẹn tuyệt đối trong tất cả các giao dịch của họ, lập kế hoạch tài chính sử dụng logic và kiến ​​thức chuyên môn về thị trường và thuế với phong thái tận tâm với khách hàng. Không có câu hỏi nào chưa được trả lời.
Những lời khuyên liên tục của Joel về các vấn đề tài chính đã cứu chúng tôi và tạo ra lợi nhuận đáng kể cho chúng tôi. Dịch vụ của họ và sự quan tâm đến chi tiết của khách hàng là đẳng cấp thế giới và vượt trội !! Tôi thực sự khuyên Nelson Financial Planning!
Roger Bing
Khách hàng từ năm 1999

Chúng tôi đã sử dụng Kế hoạch Tài chính Nelson trong vài năm. Chúng tôi rất hài lòng với công ty. Họ là những nhà lập kế hoạch tài chính thực sự và sẽ dành thời gian để hiểu tình hình tài chính hiện tại của bạn và cùng nhau lập kế hoạch để đạt được mục tiêu của bạn. Họ đã làm việc chặt chẽ với chúng tôi, luôn trả lời email và cuộc gọi điện thoại nhạy bén. Chúng tôi gặp Giám đốc điều hành Joel Garris vài lần một năm để xem xét tài chính của chúng tôi. Anh ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng, lắng nghe chúng tôi và đưa ra những đề xuất nếu cần thiết. Chúng tôi cũng có Nelson Finanacial Planning thực hiện các khoản thuế của chúng tôi. Năm nay thật dễ dàng, tôi không cần phải rời văn phòng. Chúng tôi đã giới thiệu công ty này cho bạn bè của chúng tôi và họ rất vui khi làm việc với họ. Chồng tôi và tôi sẽ không sử dụng bất kỳ ai khác để giúp chúng tôi quản lý tài chính của mình.

12 năm trước, khi vợ tôi và tôi sắp nghỉ hưu, chúng tôi đã trở thành khách hàng của Nelson Financial Planning. Trong suốt thời gian qua, Joel Garris, Giám đốc điều hành của NFP, đã giúp chúng tôi trong một loạt các quyết định tài chính mà chúng tôi cần đưa ra; bao gồm các khoản đầu tư, phân bổ tài sản, bảo hiểm, di chúc và tài liệu pháp lý, lập kế hoạch di sản và thuế. Joel và nhóm của anh ấy giàu kinh nghiệm và luôn sẵn sàng trả lời nhanh chóng các câu hỏi tài chính của chúng tôi, thông qua tin nhắn, email, điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. NFP đã cung cấp cho chúng tôi những lời khuyên có giá trị trong suốt nhiều năm, với lợi ích của chúng tôi luôn là ưu tiên hàng đầu của họ. Cách tiếp cận cân bằng của họ đối với danh mục đầu tư đa dạng đã giúp chúng tôi đạt được và duy trì các mục tiêu tài chính của mình. Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn khi chọn Nelson Financial Planning và thực sự giới thiệu NFP cho bất kỳ ai tìm kiếm lời khuyên lập kế hoạch tài chính trung thực.

Chúng tôi quyết định trở thành khách hàng vì chúng tôi cần tổ chức tài chính của mình tốt hơn nhiều. Tôi muốn vợ đến một nơi tốt để xin lời khuyên nếu tôi không thể ở đó được nữa. Họ luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc và đưa ra lời khuyên. Họ đã hỗ trợ chúng tôi với một tình huống khó khăn vài năm trước.
Cảm ơn bạn!

Chồng tôi và tôi gia nhập NIPS (nay được gọi là Nelson Financial Planning) vào năm 1986. Đó là quyết định tốt nhất mà chúng tôi từng đưa ra. Với những phân tích chuyên sâu, những hướng dẫn đáng kể và những gợi ý đầu tư thông minh, chồng tôi đã có thể nghỉ hưu sớm, tạo điều kiện cho chúng tôi chuyển đến The Villages, FL sớm hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Ngay cả sau khi chồng tôi qua đời vào năm 2014, Joel vẫn tiếp tục là nguồn tư vấn, giúp đỡ, gợi ý và hỗ trợ chu đáo. Tôi cảm thấy thoải mái khi biết rằng nếu và khi tôi cần tư vấn, nhân viên chỉ cần gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email. Tôi thích các bản cập nhật thường xuyên qua email về tình hình nền kinh tế của chúng ta và lời khuyên của Joel về việc nên làm khi nào. Các nhân viên làm cho tôi cảm thấy như gia đình không có vấn đề quá lớn hay nhỏ để họ giải quyết. Joel, cảm ơn vì đã luôn liên hệ lại với tôi CÀNG SỚM CÀNG TỐT, ngay cả khi bạn đi nghỉ ở nước ngoài. Kudo cho bạn và nhân viên của bạn

Tôi đã làm việc với Nelson Financial Planning từ năm 1986. Joel và Jack luôn coi chiến lược đầu tư tốt nhất của tôi là ưu tiên số một của họ. Đầu tư vào các quỹ tương hỗ phù hợp để giảm phí và duy trì tăng trưởng là điều họ luôn tâm niệm. Tôi nợ NFP rất nhiều cho sự tăng trưởng danh mục đầu tư mà tôi đã có trong 32 năm qua!

Chúng tôi đã sử dụng dịch vụ Nelson sine từ đầu năm 1988. Họ trung thực và giữ lợi ích tốt nhất cho khách hàng của họ đối với mọi quyết định / đề xuất mà họ đưa ra. Họ cũng đưa ra lời khuyên về thuế khi đưa ra quyết định đầu tư, điều không phải lúc nào cũng xảy ra với các cố vấn khác. Họ đối xử với bạn tốt hơn gia đình! Tôi thực sự giới thiệu Joel và nhân viên của anh ấy nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài với một cố vấn ở đó để giúp bạn đạt được các mục tiêu dài hạn của mình.

Tôi đã làm việc với Joel Garris được gần 12 năm. Tôi được giới thiệu với Joel khi mới hai mươi tuổi trong một thời điểm rất khó khăn trong cuộc đời, sau khi cha mẹ mất. Anh ấy đã phát triển một kế hoạch tài chính cho phép tôi đạt được mục tiêu của mình và chỉ cho tôi con đường để độc lập tài chính. Tôi coi trọng mối quan hệ mà tôi có với Joel và hoàn toàn tin tưởng rằng anh ấy luôn quan tâm đến tôi. Tôi cũng thực sự thích các lựa chọn đầu tư chất lượng có sẵn thông qua Kế hoạch Tài chính Nelson.