Khoảng JT Davis Asset Management, LLC
JT Davis Asset Management, LLC là một công ty tư vấn tài chính được thành lập bởi Johnathon T. Davis, một cựu cầu thủ Bóng rổ Vương quốc Anh đã trở thành cố vấn tài chính. Công ty có trụ sở tại Lexington, KY và cung cấp nhiều dịch vụ giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính và giàu có khi về hưu.
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, Johnathon T. Davis đã tạo dựng được danh tiếng trong việc cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính toàn diện và cá nhân hóa cho khách hàng của mình. Anh ấy hiểu rằng mỗi khách hàng đều có những nhu cầu và mục tiêu riêng, đó là lý do tại sao anh ấy dành thời gian để tìm hiểu cá nhân từng người trước khi tạo một kế hoạch tùy chỉnh phù hợp với tình huống cụ thể của họ.
Tại JT Davis Asset Management, LLC, nhóm tin rằng giáo dục là yếu tố then chốt giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt về tài chính của mình. Đó là lý do tại sao họ cung cấp các tài nguyên giáo dục trên trang web của mình cũng như các buổi hội thảo và hội thảo thường xuyên cho những khách hàng muốn tìm hiểu thêm về đầu tư và lập kế hoạch nghỉ hưu.
Một trong những giá trị cốt lõi tại JT Davis Asset Management, LLC là tính minh bạch. Họ tin vào việc thẳng thắn với khách hàng về các khoản phí và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các khoản đầu tư để không có bất ngờ nào xảy ra. Mức độ trung thực này đã mang lại cho họ sự tin tưởng từ nhiều khách hàng hài lòng, những người đánh giá cao cách tiếp cận thẳng thắn của họ.
Công ty cung cấp nhiều loại dịch vụ bao gồm quản lý đầu tư, lập kế hoạch nghỉ hưu, lập kế hoạch bất động sản, chiến lược lập kế hoạch thuế cũng như các giải pháp bảo hiểm như bảo hiểm nhân thọ hoặc chính sách bảo hiểm chăm sóc dài hạn.
Dịch vụ quản lý đầu tư bao gồm phân tích và thiết kế danh mục đầu tư dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của từng cá nhân đồng thời tính đến các xu hướng thị trường hoặc điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu hoặc trái phiếu cùng các loại tài sản khác; điều này giúp đảm bảo lợi nhuận tối ưu đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự biến động của thị trường trong các khung thời gian từ ngắn hạn (tháng) cho đến dài hạn (năm).
Các Dịch vụ Lập kế hoạch Hưu trí do JT Davis Asset Management cung cấp bao gồm phát triển một chiến lược thu nhập được thiết kế đặc biệt phù hợp với nhu cầu lối sống của bạn trong những năm nghỉ hưu; điều này bao gồm xác định số tiền bạn sẽ cần mỗi năm sau khi đã thanh toán thuế cùng với các chi phí khác như chi phí chăm sóc sức khỏe, v.v., sau đó tính ngược lại từ đó bằng cách sử dụng các giả định khác nhau như tỷ lệ lạm phát hoặc lợi tức kỳ vọng từ các khoản đầu tư được nắm giữ trong (các) danh mục đầu tư của bạn ).
Dịch vụ lập kế hoạch bất động sản do JT Davis Asset Management cung cấp bao gồm giúp bạn tạo một kế hoạch bất động sản được điều chỉnh cụ thể theo mong muốn của bạn về việc phân chia tài sản khi qua đời; điều này bao gồm soạn thảo các tài liệu pháp lý như di chúc hoặc ủy thác có thể được sử dụng để chuyển quyền sở hữu đối với tài sản/tài sản được giữ trong các tài khoản do công ty của chúng tôi quản lý trong số những thứ khác.
Các chiến lược lập kế hoạch thuế do JT Davis Asset Management cung cấp bao gồm phân tích các khoản nợ thuế hiện hành trên tất cả các tài khoản do công ty của chúng tôi quản lý, sau đó phát triển các chiến lược nhằm giảm các khoản nợ đó thông qua các phương tiện khác nhau, chẳng hạn như các chương trình từ thiện, v.v.; điều này giúp đảm bảo lợi nhuận sau thuế tối đa trong khi giảm thiểu gánh nặng thuế tổng thể phải đối mặt trong những năm nghỉ hưu khi dòng thu nhập có thể thấp hơn trong những năm làm việc do thay đổi tình trạng việc làm (ví dụ: nghỉ hưu).
Các giải pháp bảo hiểm do JT Davis Asset Management cung cấp bao gồm các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được thiết kế đặc biệt theo nhu cầu/mong muốn của cá nhân về số tiền bảo hiểm/thời hạn, v.v.; những chính sách này có thể mang lại sự yên tâm khi biết những người thân yêu sẽ được chăm sóc về mặt tài chính nếu có điều gì đó bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn.
Tóm lại, JT Davis Asset Management cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính toàn diện nhằm giúp các cá nhân đạt được các mục tiêu riêng của họ liên quan đến tích lũy và bảo toàn tài sản trong tất cả các giai đoạn của vòng đời bao gồm cả giai đoạn trước và sau khi nghỉ hưu. Chuyên môn của Johnathon T.Davis kết hợp với đội ngũ của ông cam kết hướng tới sự minh bạch và giáo dục giúp họ nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh. Cách tiếp cận được cá nhân hóa của họ đối với từng khách hàng đảm bảo họ nhận được lời khuyên phù hợp nhất với họ thay vì lời khuyên chung chung mà không xem xét hoàn cảnh cá nhân. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn chuyên nghiệp để đạt được mục tiêu tài chính của mình mục tiêu không có gì khác ngoài quản lý tài sản của JT David!
Đã dịch
jtdavisky.com
