Jessup wealth management inc Ôn tập

Khoảng Jessup wealth management inc

Jessup Wealth Management Inc: Đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc lập kế hoạch tài chính

Jessup Wealth Management Inc là một công ty lập kế hoạch tài chính hàng đầu cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho các cá nhân và doanh nghiệp ở Dayton, OH. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã phát triển danh tiếng trong việc cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa nhằm đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của khách hàng.

Tại Jessup Wealth Management Inc, chúng tôi hiểu rằng mọi khách hàng đều có mục tiêu và mục tiêu tài chính khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diện đối với việc lập kế hoạch tài chính, xem xét tất cả các khía cạnh tài chính của bạn để phát triển các chiến lược tùy chỉnh phù hợp với mục tiêu dài hạn của bạn.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm các nhà hoạch định tài chính được chứng nhận, cố vấn đầu tư và chuyên gia thuế làm việc cùng nhau để cung cấp cho bạn lời khuyên chuyên môn về quản lý tài sản. Chúng tôi cam kết giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình bằng cách cung cấp cho bạn các công cụ và nguồn lực cần thiết để thành công.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ được thiết kế để giúp các cá nhân và doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính của họ. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1. Lập kế hoạch nghỉ hưu: Chúng tôi giúp khách hàng lập kế hoạch nghỉ hưu bằng cách phát triển các chiến lược tùy chỉnh có tính đến mức thu nhập hiện tại của họ, chi phí dự kiến ​​​​khi nghỉ hưu và các yếu tố khác như tỷ lệ lạm phát.

2. Quản lý đầu tư: Các dịch vụ quản lý đầu tư của chúng tôi được thiết kế để giúp khách hàng xây dựng sự giàu có theo thời gian thông qua các khoản đầu tư chiến lược vào cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, ETF (quỹ hoán đổi danh mục), ủy thác đầu tư bất động sản (REIT), niên kim hoặc các loại chứng khoán khác về mức độ chấp nhận rủi ro của họ.

3. Lập kế hoạch thuế: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch thuế nhằm giảm thiểu thuế đồng thời tối đa hóa lợi tức đầu tư thông qua các chiến lược tiết kiệm thuế khác nhau như tối ưu hóa vị trí tài sản hoặc kỹ thuật khai thác thất thoát thuế.

4. Lập kế hoạch bất động sản: Các dịch vụ lập kế hoạch bất động sản của chúng tôi nhằm đảm bảo việc chuyển giao tài sản từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách suôn sẻ đồng thời giảm thiểu các loại thuế liên quan đến hoạt động thừa kế hoặc tặng cho.

5. Lập kế hoạch bảo hiểm: Chúng tôi cung cấp các giải pháp lập kế hoạch bảo hiểm nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng trước những sự kiện không lường trước được như tàn tật hoặc tử vong thông qua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tàn tật, bảo hiểm chăm sóc dài hạn hoặc các loại bảo hiểm khác.

Tại sao chọn Jessup Wealth Management Inc?

Tại Jessup Wealth Management Inc, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ và chuyên môn cao nhất. Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên chọn chúng tôi làm đối tác tin cậy trong việc lập kế hoạch tài chính:

1. Dịch vụ được Cá nhân hóa: Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận cá nhân hóa đối với việc lập kế hoạch tài chính, có tính đến nhu cầu và mục tiêu riêng của từng khách hàng.

2. Chuyên gia giàu kinh nghiệm: Nhóm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và có nhiều chứng chỉ khác nhau như CFP (Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận), CPA (Kế toán viên công chứng) hoặc CFA (Nhà phân tích tài chính được chứng nhận).

3. Giải pháp toàn diện: Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ được thiết kế để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính thông qua các chiến lược tùy chỉnh phù hợp với mục tiêu dài hạn của họ.

4. Công nghệ tiên tiến: Chúng tôi sử dụng các công cụ công nghệ tiên tiến như phần mềm quản lý danh mục đầu tư hoặc công cụ đánh giá rủi ro để cung cấp cho khách hàng những hiểu biết chính xác dựa trên dữ liệu về các khoản đầu tư của họ.

5. Phí minh bạch: Chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch khi nói đến các khoản phí được tính cho các dịch vụ của mình, đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp trước các biểu phí rõ ràng để khách hàng biết chính xác những gì họ đang trả.

Phần kết luận

Jessup Wealth Management Inc là đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc lập kế hoạch tài chính nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp toàn diện phù hợp với nhu cầu và mục tiêu riêng của mình. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi cam kết giúp bạn đạt được các mục tiêu dài hạn bằng cách cung cấp lời khuyên chuyên môn về các chiến lược quản lý tài sản phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và sở thích đầu tư của bạn.

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí!