Khoảng First Affirmative Financial Network
Mạng lưới tài chính khẳng định đầu tiên: Trao quyền cho các cố vấn để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính và tác động
First Affirmative Financial Network là công ty tư vấn đầu tư hàng đầu chuyên về đầu tư bền vững, có trách nhiệm và tác động (SRI). Công ty được thành lập vào năm 1988 với sứ mệnh sắp xếp các mục tiêu tài chính của nhà đầu tư với các giá trị của họ. Ngày nay, First Affirmative phục vụ hơn 150 cố vấn tài chính độc lập trên khắp Hoa Kỳ, những người chia sẻ sứ mệnh này.
Một trong những điểm mạnh chính của First Affirmative là nền tảng AffirmativeESG độc quyền của nó. Nền tảng này cho phép các cố vấn giúp khách hàng của họ đánh giá các mục tiêu tài chính và tác động của họ thông qua các bộ lọc trách nhiệm xã hội mà họ lựa chọn. ESG là viết tắt của các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị ngày càng quan trọng đối với các nhà đầu tư muốn tạo ra sự khác biệt tích cực trên thế giới đồng thời đạt được lợi nhuận cạnh tranh.
Nền tảng AffirmativESG cung cấp quyền truy cập vào nhiều lựa chọn đầu tư SRI đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về tính bền vững và tác động. Các tùy chọn này bao gồm quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi (ETF), tài khoản được quản lý riêng (SMA) và các khoản đầu tư thay thế như vốn cổ phần tư nhân và bất động sản.
Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của First Affirmative cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các cố vấn sử dụng nền tảng AffirmativeESG. Hỗ trợ này bao gồm đào tạo về chiến lược đầu tư SRI, tài liệu tiếp thị dành cho giáo dục khách hàng, công cụ phân tích danh mục đầu tư, giám sát tuân thủ và cập nhật liên tục về xu hướng của ngành.
Ngoài việc tập trung vào các giải pháp đầu tư SRI cho khách hàng cá nhân, First Affirmative còn cung cấp dịch vụ tư vấn thể chế cho các quỹ, khoản tài trợ, kế hoạch lương hưu và các tổ chức khác đang tìm cách điều chỉnh các khoản đầu tư của họ với sứ mệnh của họ.
Một ví dụ về khả năng lãnh đạo của First Affirmative trong lĩnh vực này là công việc của họ với các trường đại học trên toàn quốc. Công ty đã giúp nhiều trường cao đẳng và đại học tạo ra các chính sách đầu tư bền vững phản ánh các giá trị của họ đồng thời đáp ứng các trách nhiệm ủy thác.
Một lĩnh vực khác mà Khẳng định đầu tiên đã tạo ra tác động là vận động cổ đông. Công ty tích cực tham gia với các công ty có trong danh mục đầu tư của khách hàng về các vấn đề như quản lý rủi ro biến đổi khí hậu, chính sách đa dạng và hòa nhập ở cấp hội đồng quản trị, v.v., vi phạm nhân quyền, v.v., sử dụng các nghị quyết của cổ đông hoặc các cuộc họp gắn kết trực tiếp dẫn đến những thay đổi đáng kể trong công ty tăng ca.
Nhìn chung, cam kết của First khẳng định hướng tới việc tạo ra thay đổi xã hội tích cực thông qua đầu tư bền vững đã được công nhận bằng nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm nhiều lần được vinh danh là một trong những Công ty được vinh danh là Best For The World của B Corp kể từ năm 2012.
Tóm lại, nếu bạn là một cố vấn đang tìm kiếm những cách sáng tạo để giúp khách hàng của mình đạt được cả thành công về tài chính cũng như tạo ra sự khác biệt tích cực trong xã hội thì không đâu khác ngoài Nền tảng ESG độc quyền của First khẳng định có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập không chỉ mà còn cả hướng dẫn hướng tới việc kết hợp Đầu tư bền vững vào thực tiễn của bạn.
Đã dịch