Complete advisors Ôn tập

Khoảng Complete advisors

Cố vấn toàn diện: Đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản

Complete Advisors là một công ty lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản hàng đầu có trụ sở tại Valley Stream, Nassau County, NY. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã giúp vô số cá nhân và doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính của họ thông qua các dịch vụ toàn diện của chúng tôi.

Tại Complete Advisors, chúng tôi hiểu rằng mọi khách hàng đều có những nhu cầu và mục tiêu riêng về vấn đề tài chính của họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng cách tiếp cận được cá nhân hóa cho từng cam kết, điều chỉnh các giải pháp của chúng tôi để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Cho dù bạn đang tìm kiếm lời khuyên lập kế hoạch nghỉ hưu hay cần trợ giúp quản lý các khoản đầu tư của mình, nhóm chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn từng bước.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Dưới đây là một số lĩnh vực chính mà chúng tôi có thể hỗ trợ:

Lập kế hoạch tài chính: Nhóm của chúng tôi có thể giúp bạn tạo một kế hoạch tài chính toàn diện có tính đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của bạn - từ lập ngân sách và tiết kiệm đến đầu tư và lập kế hoạch nghỉ hưu.

Quản lý tài sản: Chúng tôi cung cấp các chiến lược đầu tư tùy chỉnh được thiết kế để tối đa hóa lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro. Nhóm của chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để hiểu mục tiêu đầu tư của bạn trước khi đề xuất danh mục đầu tư phù hợp.

Lập kế hoạch hưu trí: Chúng tôi chuyên về các dịch vụ lập kế hoạch hưu trí ủy thác đảm bảo tuân thủ các quy định của ERISA đồng thời giúp nhân viên tiết kiệm cho tương lai của họ.

Dịch vụ 401k: Chúng tôi cung cấp kế hoạch 401k, triển khai, quản lý, kiểm tra tuân thủ, lưu trữ hồ sơ cũng như các chương trình giáo dục nhân viên.

Lập kế hoạch bất động sản: Các chuyên gia lập kế hoạch bất động sản của chúng tôi có thể giúp bạn bảo vệ tài sản của mình bằng cách tạo quỹ tín thác hoặc các cấu trúc pháp lý khác nhằm giảm thiểu các khoản nợ thuế trong khi vẫn đảm bảo việc chuyển giao tài sản suôn sẻ khi bạn qua đời hoặc mất khả năng lao động.

Giải pháp bảo hiểm: Chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo hiểm như hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân để họ có thể được bảo vệ trước các sự kiện bất ngờ như thương tật hoặc tử vong

Tại sao chọn chúng tôi?

Tại Complete Advisors, chúng tôi tự hào về việc cung cấp dịch vụ đặc biệt mọi lúc. Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên chọn chúng tôi làm đối tác tin cậy để lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản:

Chuyên môn: Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, giúp chúng tôi hiểu sâu sắc về những phức tạp liên quan đến việc quản lý tài chính.

Phương pháp tiếp cận được cá nhân hóa: Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận được cá nhân hóa cho từng cam kết, điều chỉnh các giải pháp của chúng tôi để đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu cụ thể của bạn.

Minh bạch: Chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch khi nói đến phí và lệ phí. Bạn có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ luôn trả trước về các chi phí liên quan đến dịch vụ của mình.

Trách nhiệm của người được ủy thác: Với tư cách là người được ủy thác, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể tin tưởng chúng tôi sẽ cung cấp lời khuyên không thiên vị chỉ tập trung vào việc giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Giải pháp dựa trên công nghệ: Chúng tôi tận dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của thế giới phát triển nhanh ngày nay.

Phần kết luận

Tại Complete Advisors, chúng tôi cam kết giúp các cá nhân và doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính của họ thông qua các dịch vụ quản lý tài sản và lập kế hoạch toàn diện. Cho dù bạn đang tìm kiếm lời khuyên lập kế hoạch nghỉ hưu hay cần trợ giúp quản lý các khoản đầu tư của mình, nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn từng bước. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin về cách chúng tôi có thể giúp bạn đạt được thành công về tài chính!