I recently used a wealth management service and they helped me navigate my investments. The team was knowledgeable and responsive, providing me with solid advice. My financial goals are on track.
😊 Chladek wealth management is an amazing company! They genuinely care about their clients and go above and beyond to provide exceptional service. I am extremely satisfied with their expertise and advice. 👌
The Chladek wealth management company is very professional and knowledgeable. They have helped me with my financial planning and investments. I highly recommend them.
🌟 Chladek wealth management has been instrumental in helping me secure my financial future. Their team is top-notch and always available to provide support and guidance. I am extremely satisfied with their services. 😄
As a long-time customer of Chladek wealth management, I can confidently say that they are one of the best in the industry. Their knowledge and expertise have helped me make informed financial decisions. Highly recommended!
I have been a client of Chladek wealth management for many years, and they have consistently exceeded my expectations. Their professionalism and expertise are unmatched. I highly recommend their services.
I have been a customer of Chladek Wealth Management for many years. They have consistently provided outstanding service and advice. I am extremely satisfied with their professionalism and expertise.
I recently started working with a wealth management firm and have had a fantastic experience with Chladek. They have provided me with exceptional financial advice and guidance. I am very impressed with their service.
👍 Chladek wealth management is an excellent company! They have helped me achieve my financial goals and provided valuable advice. I am very satisfied with their services. 👏
I have been a customer of this company for several years, and they have always provided great service. The Chladek wealth management team is knowledgeable and trustworthy. I highly recommend them to anyone looking for financial advice.
I recently started working with a wealth management company to handle my investments. They have been very professional and have provided excellent advice. I am very happy with their service.
I had a great experience with this wealth management company. They provided excellent financial advice and guided me through my investment decisions. Highly recommended!
Chladek Wealth Management: Đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc lập kế hoạch tài chính
Chladek Wealth Management là công ty lập kế hoạch tài chính hàng đầu cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản toàn diện cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã tạo dựng được danh tiếng trong việc cung cấp các giải pháp cá nhân hóa và hiệu quả giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính của họ.
Lời hứa ủy thác và cấu trúc chỉ tính phí của chúng tôi mang lại cho chúng tôi đặc quyền phục vụ bạn một cách trung thực, minh bạch và toàn diện. Chúng tôi cam kết đặt lợi ích của bạn lên hàng đầu và cung cấp lời khuyên không thiên vị, phù hợp với nhu cầu riêng của bạn.
Tại Chladek Wealth Management, chúng tôi hiểu rằng mỗi khách hàng đều có những mục tiêu tài chính khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diện để quản lý tài sản bằng cách xem xét tất cả các khía cạnh trong đời sống tài chính của bạn – từ đầu tư và lập kế hoạch nghỉ hưu đến chiến lược thuế và lập kế hoạch bất động sản.
Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm Nhà hoạch định tài chính được chứng nhận (CFP), Nhà phân tích tài chính được chứng nhận (CFA), Kế toán viên công chứng (CPA), luật sư và chuyên gia bảo hiểm làm việc cùng nhau để cung cấp cho bạn lời khuyên tốt nhất có thể.
Chúng tôi tin rằng giáo dục là chìa khóa để đưa ra quyết định sáng suốt về tài chính của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo thường xuyên về các chủ đề khác nhau liên quan đến tài chính cá nhân như lập kế hoạch nghỉ hưu, chiến lược đầu tư, lập kế hoạch thuế, lập kế hoạch bất động sản, các lựa chọn tài trợ đại học cho cha mẹ hoặc ông bà, v.v.
Dịch vụ của chúng tôi
Quản lý đầu tư: Triết lý đầu tư của chúng tôi dựa trên các nguyên tắc hợp lý như đa dạng hóa giữa các loại tài sản; quản lý rủi ro thông qua phân bổ tài sản; tái cân bằng có kỷ luật; đầu tư chi phí thấp thông qua các quỹ chỉ số hoặc quỹ ETF, v.v. Chúng tôi sử dụng các công cụ công nghệ tiên tiến như Morningstar Advisor Workstation™ giúp chúng tôi phân tích hiệu suất của danh mục đầu tư so với các tiêu chuẩn đồng thời theo dõi rủi ro liên quan đến từng khoản đầu tư đang nắm giữ.
Lập kế hoạch nghỉ hưu: Nghỉ hưu có thể là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của bất kỳ ai. Tại Chladek Wealth Management, chúng tôi giúp khách hàng lập kế hoạch cho cột mốc quan trọng này bằng cách phát triển các kế hoạch hưu trí tùy chỉnh dựa trên nhu cầu và mục tiêu riêng của họ. Chúng tôi xem xét các yếu tố như nguồn thu nhập hưu trí, trợ cấp An sinh xã hội, liên quan đến thuế, chi phí chăm sóc sức khỏe, v.v.
Lập kế hoạch bất động sản: Lập kế hoạch bất động sản là một phần thiết yếu của bất kỳ kế hoạch tài chính toàn diện nào. Đội ngũ luật sư và CPA của chúng tôi làm việc cùng nhau để giúp khách hàng của chúng tôi phát triển các kế hoạch bất động sản nhằm giảm thiểu thuế trong khi vẫn đảm bảo rằng tài sản của họ được phân phối theo mong muốn của họ.
Lập kế hoạch thuế: Thuế có thể là một chi phí đáng kể đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Tại Chladek Wealth Management, chúng tôi giúp khách hàng phát triển các chiến lược hiệu quả về thuế nhằm giảm thiểu nghĩa vụ thuế của họ đồng thời tối đa hóa lợi nhuận sau thuế.
Lập kế hoạch bảo hiểm: Bảo hiểm là một thành phần thiết yếu của bất kỳ kế hoạch tài chính toàn diện nào. Chúng tôi giúp khách hàng đánh giá nhu cầu bảo hiểm của họ và đề xuất các lựa chọn bảo hiểm phù hợp như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tàn tật, bảo hiểm chăm sóc dài hạn, v.v.
Tại sao chọn Chladek Wealth Management?
Tại Chladek Wealth Management, chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng dựa trên sự tin cậy, chính trực và minh bạch. Lời hứa ủy thác của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi luôn đặt lợi ích của bạn lên hàng đầu – không có ngoại lệ.
Chúng tôi cung cấp cơ cấu chỉ tính phí, nghĩa là chúng tôi không nhận được hoa hồng hoặc các ưu đãi khác khi giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Điều này đảm bảo rằng lời khuyên của chúng tôi là không thiên vị và phù hợp với lợi ích tốt nhất của bạn.
Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi có kiến thức và chuyên môn để cung cấp cho bạn lời khuyên tốt nhất có thể về tất cả các khía cạnh của quản lý tài sản - từ đầu tư đến kế hoạch nghỉ hưu đến lập kế hoạch bất động sản, v.v.
Chúng tôi sử dụng các công cụ công nghệ tiên tiến như Morningstar Advisor Workstation™ giúp chúng tôi phân tích hiệu suất của danh mục đầu tư so với các tiêu chuẩn đồng thời giám sát rủi ro liên quan đến từng khoản đầu tư đang nắm giữ.
Chúng tôi tổ chức các buổi hội thảo thường xuyên về các chủ đề khác nhau liên quan đến tài chính cá nhân như lập kế hoạch nghỉ hưu, chiến lược đầu tư, lập kế hoạch thuế, v.v., để bạn có thể cập nhật những xu hướng mới nhất trong ngành.
Tóm lại là
Chladek Wealth Management cam kết cung cấp các giải pháp được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu riêng của bạn. Lời hứa ủy thác của chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi luôn đặt lợi ích của bạn lên hàng đầu và cơ cấu chỉ tính phí của chúng tôi đảm bảo rằng lời khuyên của chúng tôi là không thiên vị và phù hợp với lợi ích tốt nhất của bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã tạo dựng được danh tiếng trong việc cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản toàn diện giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính của họ. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn lập kế hoạch cho một tương lai tài chính an toàn.
chladekwealth.com
