Buoyant financial Ôn tập

Khoảng Buoyant financial

Tài chính nổi: Đối tác của bạn trong việc xây dựng danh mục đầu tư cuộc sống

Các khoản đầu tư tài chính của bạn không chỉ là những con số trên màn hình hay những mẩu giấy. Chúng đại diện cho số tiền khó kiếm được, ước mơ và tương lai của bạn. Chúng đan xen với danh tính của bạn và phúc lợi của những người thân yêu của bạn. Đó là lý do tại sao bạn cần một đối tác hiểu được bức tranh lớn hơn - người có thể giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư cuộc sống phản ánh các giá trị, mục tiêu và nguyện vọng của bạn.

Buoyant Financial là đối tác đó. Chúng tôi là một nhóm các cố vấn tài chính giàu kinh nghiệm tin tưởng vào dịch vụ được cá nhân hóa, giao tiếp minh bạch và các mối quan hệ lâu dài. Nhiệm vụ của chúng tôi là trao quyền cho khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt về tài chính của họ và cung cấp cho họ những công cụ họ cần để đạt được mục tiêu của mình.

Tại Buoyant Financial, chúng tôi không cung cấp các giải pháp cắt cookie hoặc lời khuyên một kích cỡ phù hợp với tất cả. Thay vào đó, chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu từng khách hàng với tư cách cá nhân - lý lịch, ưu tiên, thách thức của họ - để chúng tôi có thể điều chỉnh các đề xuất của mình cho phù hợp. Cho dù bạn đang lên kế hoạch nghỉ hưu, tiết kiệm học phí đại học, mua nhà hay bắt đầu kinh doanh - chúng tôi có chuyên môn và nguồn lực để giúp bạn thành công.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Quản lý đầu tư: Chúng tôi cung cấp các danh mục đầu tư tùy chỉnh được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu hoàn vốn và chấp nhận rủi ro riêng của từng khách hàng. Triết lý đầu tư của chúng tôi dựa trên sự đa dạng hóa giữa các loại tài sản và lĩnh vực cũng như các chiến lược quản lý tích cực nhằm nắm bắt các cơ hội thị trường đồng thời giảm thiểu rủi ro giảm giá.

Lập kế hoạch tài chính: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh của tài chính cá nhân bao gồm lập ngân sách, quản lý nợ, phân tích bảo hiểm, lập kế hoạch thuế, lập kế hoạch bất động sản, lập kế hoạch hưu trí, v.v. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giúp khách hàng đạt được các mục tiêu ngắn hạn mà còn là đảm bảo an toàn tài chính dài hạn.

Lập kế hoạch hưu trí: Chúng tôi chuyên giúp khách hàng lập kế hoạch nghỉ hưu bằng cách phân tích tài sản hiện tại, ước tính chi phí trong tương lai, dự đoán các dòng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau như trợ cấp an sinh xã hội, lương hưu, v.v. Và sau đó tạo một kế hoạch tùy chỉnh để tối đa hóa thu nhập hưu trí đồng thời giảm thiểu thuế và các rủi ro khác.

Lập kế hoạch giáo dục: Chúng tôi giúp khách hàng tiết kiệm cho việc học của con cái họ bằng cách đề xuất các kế hoạch tiết kiệm được ưu đãi về thuế như kế hoạch 529, Tài khoản tiết kiệm giáo dục Coverdell, v.v. Và sau đó theo dõi tiến độ của các tài khoản này để đảm bảo rằng chúng đang đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu mong muốn.

Lập kế hoạch bất động sản: Chúng tôi làm việc với khách hàng để lập kế hoạch bất động sản nhằm bảo vệ tài sản của họ và đảm bảo rằng những mong muốn của họ được thực hiện sau khi họ qua đời. Điều này bao gồm soạn thảo di chúc, ủy thác, ủy quyền, chỉ thị chăm sóc sức khỏe, v.v.

Phân tích Bảo hiểm: Chúng tôi xem xét các hợp đồng bảo hiểm của khách hàng (nhân thọ, thương tật, chăm sóc dài hạn, v.v.) để đảm bảo rằng họ được bảo hiểm đầy đủ với chi phí hợp lý. Chúng tôi cũng đề xuất các chiến lược để giảm thiểu chi phí bảo hiểm đồng thời tối đa hóa lợi ích.

Lập kế hoạch thuế: Chúng tôi giúp khách hàng giảm thiểu các khoản nợ thuế bằng cách phân tích các nguồn thu nhập, các khoản khấu trừ, tín dụng, v.v. Và sau đó đề xuất các chiến lược như thu hoạch thất thu thuế, quyên góp từ thiện, đóng góp tài khoản hưu trí, v.v.

Tại Buoyant Financial, chúng tôi tin tưởng vào tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình các báo cáo thường xuyên về hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư, các khoản phí đã tính và các thông tin liên quan khác. Chúng tôi cũng khuyến khích giao tiếp cởi mở để khách hàng của chúng tôi có thể đặt câu hỏi hoặc bày tỏ mối quan tâm bất cứ lúc nào.

Tóm lại, Buoyant Financial không chỉ là một công ty tư vấn tài chính khác - chúng tôi là đối tác của bạn trong việc xây dựng danh mục đầu tư cuộc sống phản ánh các giá trị và nguyện vọng của bạn. Với dịch vụ được cá nhân hóa, kiến ​​thức chuyên môn toàn diện và giao tiếp minh bạch của chúng tôi - bạn có thể tin tưởng chúng tôi sẽ giúp bạn tự tin đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để lên lịch tư vấn!