Khoảng Breen wealth management, llc
Breen Wealth Management, LLC: Cố vấn tài chính đáng tin cậy của bạn
Breen Wealth Management, LLC là một cố vấn tài chính độc lập, chỉ thu phí, được ủy thác hàng đầu ở Petaluma, CA. Công ty đã cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư toàn diện cho các cá nhân và gia đình trong hơn 20 năm.
Tại Breen Wealth Management, LLC, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm luôn tận tâm giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính của họ. Họ hiểu rằng mọi khách hàng đều có những nhu cầu và mục tiêu riêng khi nói đến vấn đề tài chính của họ. Đó là lý do tại sao họ áp dụng cách tiếp cận được cá nhân hóa cho từng tình huống của khách hàng.
Công ty cung cấp nhiều loại dịch vụ bao gồm lập kế hoạch nghỉ hưu, quản lý đầu tư, lập kế hoạch và chuẩn bị thuế, lập kế hoạch bất động sản, v.v. Đội ngũ chuyên gia của họ làm việc chặt chẽ với khách hàng để phát triển các chiến lược tùy chỉnh phù hợp với các mục tiêu cụ thể của họ.
Một trong những lợi thế chính khi làm việc với Breen Wealth Management là cấu trúc chỉ tính phí của họ. Điều này có nghĩa là họ không nhận được tiền hoa hồng hoặc các ưu đãi khác khi giới thiệu một số sản phẩm hoặc khoản đầu tư nhất định. Thay vào đó, họ chỉ tập trung vào việc cung cấp lời khuyên không thiên vị vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.
Một khía cạnh quan trọng khác trong cách tiếp cận của Breen Wealth Management là trách nhiệm ủy thác của họ. Với tư cách là cố vấn ủy thác, họ có nghĩa vụ pháp lý phải luôn hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng. Điều này cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho khách hàng, những người có thể tin tưởng rằng lời khuyên mà họ nhận được luôn khách quan và không thiên vị.
Bên cạnh những giá trị cốt lõi này, Breen Wealth Management cũng rất chú trọng đến giáo dục và truyền thông. Họ tin rằng những khách hàng có đầy đủ thông tin sẽ đưa ra quyết định tốt hơn về tài chính của họ, điều này cuối cùng dẫn đến kết quả tốt hơn theo thời gian.
Để đạt được mục tiêu này, họ tổ chức các buổi hội thảo và hội thảo giáo dục thường xuyên cũng như liên lạc liên tục thông qua các bản tin và các kênh khác. Khách hàng cũng có thể truy cập tài khoản của họ trực tuyến 24/7 thông qua một cổng thông tin an toàn cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về hiệu suất danh mục đầu tư và các thông tin quan trọng khác.
Nhìn chung, Breen Wealth Management cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính toàn diện được thiết kế để giúp các cá nhân và gia đình đạt được các mục tiêu tài chính của họ. Với trọng tâm là dịch vụ được cá nhân hóa, lời khuyên không thiên vị và trách nhiệm ủy thác, họ là đối tác đáng tin cậy cho những khách hàng đang tìm cách xây dựng và duy trì sự giàu có trong thời gian dài.
Đã dịch
breenwealth.com
