Ascendor Wealth, LLC Ôn tập

Khoảng Ascendor Wealth, LLC

Ascendor Wealth, LLC là một công ty lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản có tính phí đặt tại Wilmington, NC. Công ty được thành lập với mục đích cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho cá nhân cũng như doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Ascendor Wealth cung cấp các chiến lược đầu tư tùy chỉnh được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Tại Ascendor Wealth, chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân đều có mục tiêu và mục tiêu tài chính khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng phương pháp cá nhân hóa để quản lý tài sản và lập kế hoạch tài chính. Nhóm của chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính hiện tại, nguyện vọng trong tương lai, mức độ chấp nhận rủi ro và sở thích đầu tư của họ.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm quản lý đầu tư, lập kế hoạch nghỉ hưu, lập kế hoạch bất động sản, lập kế hoạch và chuẩn bị thuế cũng như phân tích và đánh giá bảo hiểm. Chúng tôi tin rằng bằng cách cung cấp nhiều loại dịch vụ dưới một mái nhà, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các giải pháp toàn diện nhằm giải quyết mọi khía cạnh tài chính của họ.

Quản lý đầu tư: Triết lý đầu tư của chúng tôi dựa trên các nguyên tắc đa dạng hóa và phân bổ tài sản. Chúng tôi tin tưởng vào việc tạo ra các danh mục đầu tư đa dạng hóa trên nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu (cổ phiếu), thu nhập cố định (trái phiếu), bất động sản (REITs), hàng hóa (vàng), v.v., tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro của khách hàng.

Lập kế hoạch nghỉ hưu: Nghỉ hưu là một trong những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời; do đó, nó đòi hỏi phải cân nhắc cẩn thận khi tiết kiệm cho nó. Tại Ascendor Wealth LLC., chúng tôi giúp khách hàng lập kế hoạch nghỉ hưu bằng cách phân tích tỷ lệ tiết kiệm hiện tại của họ so với những gì họ sẽ cần trong những năm nghỉ hưu.

Lập kế hoạch về bất động sản: Lập kế hoạch về bất động sản không chỉ liên quan đến việc soạn thảo di chúc hoặc ủy thác; nó cũng bao gồm việc giảm thiểu thuế trong khi chuyển giao tài sản từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách suôn sẻ. Tại Ascendor Wealth LLC., chúng tôi hợp tác chặt chẽ với luật sư của khách hàng hoặc giới thiệu các chuyên gia pháp lý đáng tin cậy chuyên về luật bất động sản.

Lập kế hoạch & chuẩn bị thuế: Thuế có thể phức tạp; tuy nhiên, việc lập kế hoạch thuế phù hợp có thể giúp bạn tiết kiệm tiền theo thời gian trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định của IRS. Tại Ascendor Wealth LLC., nhóm của chúng tôi luôn cập nhật những thay đổi về luật thuế để họ có thể đưa ra lời khuyên chính xác về các khoản khấu trừ hoặc tín dụng có sẵn cho trường hợp cụ thể của bạn.

Phân tích & Đánh giá Bảo hiểm: Bảo hiểm đóng một vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ tài sản của bạn trước những sự kiện không lường trước được như tai nạn hoặc bệnh tật có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu không được bảo hiểm đầy đủ. Tại Ascendor Wealth LLC., chúng tôi phân tích các hợp đồng hiện có do khách hàng nắm giữ, sau đó đề xuất các mức bảo hiểm phù hợp dựa trên nhu cầu của họ.


Tóm lại là,
Ascendor Wealth LLC cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản toàn diện được thiết kế dành riêng cho các cá nhân đang tìm kiếm sự quan tâm cá nhân từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, những người hiểu tầm quan trọng của lời khuyên tài chính hợp lý khi đưa ra quyết định về đầu tư hoặc các khía cạnh khác liên quan đến vấn đề tài chính cá nhân như kế hoạch hưu trí/kế hoạch bất động sản/thuế/phân tích bảo hiểm vân vân.
Chúng tôi tự hào về việc có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao trong tất cả các giai đoạn liên quan đến quy trình này - từ tư vấn ban đầu cho đến hỗ trợ liên tục được cung cấp sau đó!